Skapa och hantera fakturor
Översikt
Den här guiden visar hur du skapar, redigerar, utfärdar och hanterar fakturor i systemet.
Steg 1 – Utfärda en ny faktura
Alternativ 1: Starta från ett kort
- Klicka på “Nytt kort”
- Välj “Ny faktura”
Alternativ 2: Starta från faktureringsmodulen
- Klicka på “Ny faktura”
- Fyll i kundens kontaktuppgifter
Steg 2 – Redigera fakturans huvuduppgifter
Obs! En fullständig postadress för kunden krävs för att utfärda en faktura. Om den saknas visar systemet ett fel. Klicka på “Redigera” ovanför kundinformationen och fyll i de nödvändiga uppgifterna.
Huvuduppgifter du kan ange:
- Säljarens kontaktuppgifter
- Kundens kontaktuppgifter
- Betalningssätt
- Fakturadatum
- Förfallodatum
- Momstyp
Steg 3 – Lägg till artikelrader (produkter eller tjänster)
När huvuduppgifterna är klara kan du lägga till produkter eller tjänster på fakturan.
- När du skriver minst 3 tecken i fältet för artikelnamn visar systemet förslag från din produktdatabas.
- Om inga förslag matchar kan du skapa en ny artikel manuellt genom att ange namn, pris, enhet och momssats. Den sparas för framtida bruk.
Efter att du lagt till artiklar:
- Sätt rabatt per artikel vid behov genom att klicka på varje artikel
- Du kan ta bort artiklar vid behov
Steg 4 – Utfärda fakturan
När artikelraderna är klara klickar du på “Utfärda” för att skapa fakturan.
Du får välja att:
- Bara utfärda fakturan
- Utfärda och skicka den till kunden (e-post krävs)
Du kan avbryta processen när som helst genom att klicka på “Avbryt”.
Viktigt: När en faktura är utfärdad kan du inte ändra uppgifter eller innehåll, och du kan inte ta bort den. Fakturor med fel måste makuleras genom att skapa en stornofaktura.
Efter utfärdandet tas vattenstämpeln “SAMPLE” bort från dokumentet. Du kan senare markera fakturan som betald eller skapa en storno vid behov.
Utfärda kvitto (endast kontant)
Om valt betalningssätt är “Kontant” kan du skapa ett motsvarande kvitto.
Du hittar steg-för-steg på den dedikerade sidan för kvitton.
Ta bort en faktura (innan utfärdande)
Fakturor kan bara tas bort innan de är officiellt utfärdade.
Så här tar du bort en utkastfaktura:
- Klicka på trepunktsmenyn (⋮)
- Välj “Flytta till papperskorgen”
När den är utfärdad går det inte längre att ta bort den. Använd i stället en storno.
Storno (makulera) en utfärdad faktura
Så här skapar du en stornofaktura:
- Klicka på “Storno” på den utfärdade fakturan
- Bekräfta med “Ja” när du blir tillfrågad
Systemet skapar automatiskt en länkad stornofaktura och ändrar statusen för originalfakturan till “Storno”.
Icke momsregistrerade företag
Om ditt företag inte är momsregistrerat kan du uppdatera inställningen:
- Gå till Inställningar → Produkter
- Klicka på modulen “Fakturering”
- Ändra kryssrutan för moms så att den speglar företagets status
- Klicka på “Spara” för att bekräfta