Criação e Gestão de Faturas
Visão geral
Este guia explica como criar, editar, emitir e gerir faturas no sistema.
Etapa 1 – Emitir uma nova fatura
Opção 1: A partir de um cartão
- Clique no botão “Novo Cartão”
- Selecione “Nova Fatura”
Opção 2: A partir do produto de faturação
- Clique em “Nova Fatura”
- Preencha os dados de contacto do cliente
Etapa 2 – Editar os detalhes principais da fatura
Nota: É necessário um endereço postal completo do cliente para emitir uma fatura. Se estiver em falta, o sistema apresentará um erro. Para corrigir, clique no botão “Editar” acima dos dados do cliente e preencha as informações necessárias.
Detalhes principais que pode definir:
- Dados de contacto do emitente
- Dados de contacto do cliente
- Forma de pagamento
- Data de emissão
- Data de vencimento
- Tipo de IVA
Etapa 3 – Adicionar itens de linha (produtos ou serviços)
Depois de definir os detalhes principais, pode começar a adicionar produtos ou serviços à fatura.
- Ao escrever pelo menos 3 caracteres no campo do nome do item, o sistema apresentará sugestões da sua base de dados de produtos.
- Se nenhuma sugestão corresponder, pode criar um novo item manualmente introduzindo o respetivo nome, preço, unidade e taxa de IVA. Este será guardado para utilização futura.
Após adicionar itens:
- Defina descontos por item, se necessário, clicando em cada item
- Pode remover itens conforme necessário
Etapa 4 – Emitir a fatura
Depois de finalizar os itens de linha, clique no botão “Emitir” para gerar a fatura.
Ser-lhe-á solicitado que escolha entre:
- Emitir apenas a fatura
- Emitir e enviá-la ao cliente (email necessário)
Pode cancelar este processo a qualquer momento clicando em “Cancelar.”
Importante: Depois de emitida, os dados ou o conteúdo da fatura não podem ser modificados e a fatura não pode ser eliminada. Faturas com erros devem ser anuladas criando uma fatura de estorno.
Após a emissão, a marca d’água “SAMPLE” será removida do documento. Posteriormente, pode marcar a fatura como paga ou emitir uma fatura de estorno, se necessário.
Emissão de Recibo (apenas pagamentos em dinheiro)
Se a forma de pagamento selecionada for “Dinheiro,” o sistema permite gerar o recibo correspondente.
Pode encontrar os passos guiados na página dedicada a recibos.
Eliminar uma fatura (antes da emissão)
As faturas só podem ser eliminadas antes de serem oficialmente emitidas.
Para eliminar uma fatura em rascunho:
- Clique no menu de três pontos (⋮)
- Selecione “Mover para o Lixo”
Uma vez emitida, a eliminação deixa de ser possível. Nesse caso, utilize um estorno.
Estornar (anular) uma fatura emitida
Para gerar uma fatura de estorno:
- Clique no botão “Estorno” na fatura emitida
- Confirme com “Sim” quando solicitado
O sistema irá gerar automaticamente uma fatura de estorno associada e alterar o estado da fatura original para “Estorno.”
Empresas não registadas para IVA
Se a sua empresa não estiver registada para IVA, pode atualizar esta definição:
- Vá a Definições → Produtos
- Clique no módulo “Faturação”
- Altere a opção de IVA para refletir o estado da sua empresa
- Clique em “Guardar” para confirmar