Creazione e gestione delle fatture
Panoramica
Questa guida spiega come creare, modificare, emettere e gestire le fatture nel sistema.
Passaggio 1 – Emissione di una nuova fattura
Opzione 1: A partire da una scheda
- Fai clic sul pulsante “Nuova scheda”
- Seleziona “Nuova fattura”
Opzione 2: A partire dal modulo di fatturazione
- Fai clic su “Nuova fattura”
- Compila le informazioni di contatto del cliente
Passaggio 2 – Modifica dei dati principali della fattura
Nota: Per emettere una fattura è necessario l’indirizzo postale completo del cliente. Se manca, il sistema mostrerà un errore. Per correggere, fai clic sul pulsante “Modifica” sopra le informazioni del cliente e compila i dettagli necessari.
Dati principali che puoi impostare:
- Dati di contatto del fornitore
- Dati di contatto del cliente
- Metodo di pagamento
- Data di emissione
- Data di prestazione
- Tipologia IVA
Passaggio 3 – Aggiunta delle righe (prodotti o servizi)
Dopo aver impostato i dati principali, puoi iniziare ad aggiungere prodotti o servizi alla fattura.
- Quando digiti almeno 3 caratteri nel campo del nome articolo, il sistema mostrerà suggerimenti dalla tua anagrafica prodotti.
- Se non viene trovato alcun suggerimento corrispondente, puoi creare manualmente un nuovo articolo inserendone nome, prezzo, unità e aliquota IVA. Verrà salvato per usi futuri.
Dopo aver aggiunto gli articoli:
- Imposta sconti per singola riga, cliccando su ciascun articolo
- Puoi rimuovere gli articoli secondo necessità
Passaggio 4 – Emissione della fattura
Una volta confermate le righe, fai clic sul pulsante “Emetti” per generare la fattura.
Ti verrà chiesto di scegliere se:
- Emettere solo la fattura
- Emetterla e inviarla al cliente (è necessaria l’email)
Puoi annullare questa procedura in qualsiasi momento cliccando su “Annulla.”
Importante: Dopo l’emissione, i dati o i contenuti della fattura non possono essere modificati e la fattura non può essere eliminata. Le fatture con errori devono essere stornate creando una fattura di storno.
Dopo l’emissione, la filigrana “ESEMPIO” verrà rimossa dal documento. In seguito potrai segnare la fattura come pagata o emettere uno storno, se necessario.
Emissione di una ricevuta (solo pagamenti in contanti)
Se il metodo di pagamento selezionato è “Contanti,” il sistema consente di generare la relativa ricevuta.
Trovi la procedura guidata nella pagina dedicata alle ricevute.
Eliminare una fattura (prima dell’emissione)
Le fatture possono essere eliminate solo prima che vengano ufficialmente emesse.
Per eliminare una fattura in bozza:
- Fai clic sul menu a tre puntini (⋮)
- Seleziona “Sposta nel Cestino”
Una volta emessa, l’eliminazione non è più possibile. In tal caso, utilizza uno storno.
Stornare una fattura emessa
Per generare una fattura di storno:
- Fai clic sul pulsante “Storno” sulla fattura emessa
- Conferma con “Sì” quando richiesto
Il sistema genererà automaticamente una fattura di storno collegata e cambierà lo stato della fattura originale in “Storno.”
Aziende non soggette a IVA
Se la tua azienda non è registrata ai fini IVA, puoi aggiornare questa impostazione:
- Vai a Impostazioni → Prodotti
- Fai clic sul modulo “Fatturazione”
- Modifica l’impostazione della casella di controllo IVA per riflettere lo stato della tua azienda
- Fai clic su “Salva” per confermare