Laskujen luonti ja hallinta

Yleiskuvaus

Tässä oppaassa kerrotaan, miten luot, muokkaat, vahvistat ja hallinnoit laskuja järjestelmässä.

Vaihe 1 – Luo uusi lasku

Vaihtoehto 1: Aloittaminen kortilta

• Napsauta “Uusi kortti” -painiketta
• Valitse “Uusi lasku”

Vaihtoehto 2: Aloittaminen Laskutus-moduulista

• Napsauta “Uusi lasku”
• Täytä asiakkaan yhteystiedot

Vaihe 2 – Muokkaa laskun päätietoja

Huomautus: Laskun vahvistamista varten asiakkaan täydellinen postiosoite on pakollinen. Jos osoite puuttuu, järjestelmä näyttää virheilmoituksen. Korjataksesi asian napsauta asiakkaan tietojen yläpuolella olevaa “Muokkaa”-painiketta ja täytä tarvittavat tiedot.

Päätiedot, jotka voit määrittää:

• Myyjän yhteystiedot
• Asiakkaan yhteystiedot
• Maksutapa
• Laskun päiväys
• Eräpäivä
• ALV-tyyppi

Vaihe 3 – Rivien lisääminen (tuotteet tai palvelut)

Kun päätiedot on asetettu, voit alkaa lisätä laskulle tuotteita tai palveluja.

• Kun kirjoitat vähintään 3 merkkiä nimikekenttään, järjestelmä näyttää ehdotuksia tuotetietokannastasi.
• Jos sopivaa ehdotusta ei löydy, voit luoda uuden nimikkeen manuaalisesti syöttämällä nimen, hinnan, yksikön ja ALV-prosentin. Nimike tallennetaan tulevaa käyttöä varten.

Kun olet lisännyt rivit:

• Aseta rivikohtaiset alennukset tarvittaessa napsauttamalla kutakin riviä
• Voit poistaa rivejä tarvittaessa

Vaihe 4 – Laskun vahvistaminen

Kun rivit ovat valmiit, napsauta “Vahvista”-painiketta luodaksesi laskun.

Sinua pyydetään valitsemaan joko:

• Vahvista vain lasku
• Vahvista ja lähetä asiakkaalle (sähköpostiosoite vaaditaan)

Voit peruuttaa tämän toiminnon milloin tahansa napsauttamalla “Peruuta.”

Tärkeää: Kun lasku on vahvistettu, sen tietoja tai sisältöä ei voi enää muokata, eikä laskua voi poistaa. Virheelliset laskut on mitätöitävä luomalla stornolasku.

Vahvistuksen jälkeen asiakirjasta poistetaan “SAMPLE”-vesileima. Voit myöhemmin merkitä laskun maksetuksi tai laatia stornon tarvittaessa.

Kuitin muodostaminen (vain käteismaksut)

Jos valittu maksutapa on “Käteinen,” järjestelmä mahdollistaa vastaavan kuitin luomisen.

Löydät ohjatut vaiheet erilliseltä kuittisivulta.

Laskun poistaminen (ennen vahvistusta)

Laskuja voidaan poistaa vain ennen niiden virallista vahvistamista.

Poistaaksesi luonnoslaskun:

• Napsauta kolmen pisteen valikkoa (⋮)
• Valitse “Siirrä roskakoriin”

Vahvistuksen jälkeen poistaminen ei ole enää mahdollista. Käytä siinä tapauksessa stornon luomista.

Storno (mitätöi) vahvistettu lasku

Luo stornolasku seuraavasti:

• Napsauta vahvistetulla laskulla “Storno”
• Vahvista valitsemalla “Kyllä” pyydettäessä

Järjestelmä luo automaattisesti linkitetyn stornolaskun ja muuttaa alkuperäisen laskun tilaksi “Storno.”

ALV-rekisteröimättömät yritykset

Jos yrityksesi ei ole ALV-rekisteröity, voit päivittää tämän asetuksen:

• Siirry kohtaan Asetukset → Tuotteet
• Napsauta “Laskutus”-moduulia
• Muuta ALV-valintaruudun asetusta vastaamaan yrityksesi tilannetta
• Vahvista napsauttamalla “Tallenna”