Création et gestion des factures

Aperçu

Ce guide explique comment créer, modifier, émettre et gérer des factures dans le système.

Étape 1 – Émettre une nouvelle facture

Option 1: À partir d’une fiche

Cliquez sur le bouton “Nouvelle fiche”
Sélectionnez “Nouvelle facture”

Option 2: À partir du produit de facturation

Cliquez sur “Nouvelle facture”
Renseignez les coordonnées du client

Étape 2 – Modifier les détails principaux de la facture

Remarque : Une adresse postale complète du client est requise pour émettre une facture. Si elle manque, le système affichera une erreur. Pour corriger cela, cliquez sur le bouton “Modifier” au-dessus des informations du client et complétez les détails nécessaires.

Détails principaux que vous pouvez définir :

Coordonnées du vendeur
Coordonnées du client
Mode de paiement
Date d’émission
Date d’échéance
Type de TVA

Étape 3 – Ajouter des lignes (produits ou services)

Après avoir défini les détails principaux, vous pouvez commencer à ajouter des produits ou des services à la facture.

Lorsque vous saisissez au moins 3 caractères dans le champ du nom de l’article, le système affiche des suggestions issues de votre base de données produits.
Si aucune suggestion correspondante n’est trouvée, vous pouvez créer manuellement un nouvel article en saisissant son nom, son prix, son unité et son taux de TVA. Il sera enregistré pour une utilisation ultérieure.

Après avoir ajouté des articles :

Définissez des remises par article si nécessaire en cliquant sur chaque article
Vous pouvez supprimer des articles au besoin

Étape 4 – Émission de la facture

Une fois vos lignes finalisées, cliquez sur le bouton “Émettre” pour générer la facture.

Vous pourrez choisir de :

Émettre la facture uniquement
L’émettre et l’envoyer au client (e-mail requis)

Vous pouvez annuler ce processus à tout moment en cliquant sur “Annuler.”

Important : Une fois émise, les données ou le contenu de la facture ne peuvent pas être modifiés, et la facture ne peut pas être supprimée. Les factures comportant des erreurs doivent être annulées en créant une facture de storno.

Après l’émission, le filigrane “SAMPLE” sera supprimé du document. Vous pourrez ensuite marquer la facture comme payée ou émettre un storno si nécessaire.

Émission d’un reçu (paiements en espèces uniquement)

Si le mode de paiement sélectionné est “Espèces,” le système vous permet de générer un reçu correspondant.

Vous trouverez les étapes guidées sur la page dédiée aux reçus.

Suppression d’une facture (avant émission)

Les factures ne peuvent être supprimées qu’avant leur émission officielle.

Pour supprimer une facture brouillon :

Cliquez sur le menu à trois points (⋮)
Sélectionnez “Déplacer dans la corbeille”

Une fois émise, la suppression n’est plus possible. Dans ce cas, utilisez plutôt un storno.

Storno (annulation) d’une facture émise

Pour générer une facture de storno :

Cliquez sur le bouton “Storno” sur la facture émise
Confirmez avec “Oui” lorsqu’on vous le demande

Le système générera automatiquement une facture de storno liée et modifiera le statut de la facture d’origine en “Storno.”

Entreprises non assujetties à la TVA

Si votre entreprise n’est pas assujettie à la TVA, vous pouvez mettre à jour ce paramètre :

Accédez à Paramètres → Produits
Cliquez sur le module “Facturation”
Modifiez le paramètre de case à cocher TVA pour refléter le statut de votre entreprise
Cliquez sur “Enregistrer” pour confirmer