Formulär

Översikt

Med formulär kan du enkelt samla in information direkt från din webbplats. Affärsmöjlighetskort skapas automatiskt i MiniCRM, vilket eliminerar manuell datainmatning. Det säkerställer att varje lead registreras snabbt och smidigt i ditt system.

Skapa ett nytt formulär

Så här skapar du ett nytt formulär för en specifik produkt:

  1. Håll muspekaren över Produktnamn i huvudmenyn.
  2. Välj Formulär från rullgardinsmenyn.
  3. Klicka på knappen Nytt formulär.
  4. Ange ett namn för formuläret och klicka på spara för att öppna konfigurationseditorn.

formulär

Konfiguration och inställningar

Inställningspanelen till höger låter dig definiera hur systemet ska hantera inkommande formulärsvar:

  • Status: Välj vilken pipeline-status nya leads får när formuläret skickas in.
  • Identifierad åtgärd: Välj identifieringsmetod (e-post eller telefon). Du kan välja att skapa ett nytt kort för varje inskick eller uppdatera befintliga kort.
  • Tack-sida: Ange webbadressen dit användare omdirigeras efter att de klickat på “Skicka”.
  • Bekräftelsemail: Konfigurera ett automatiskt svarsmail som skickas direkt till användaren.
  • Aviseringar: Tilldela en systemanvändare som ska få en e-postavisering varje gång ett formulär fylls i.
  • Dubbel Opt-in: Aktivera en bekräftelsemekanism där leads måste klicka på en länk i ett e-postmeddelande för att aktivera sin data.

Hantera formulärfält

Du kan enkelt anpassa vilken information du samlar in genom att hantera formulärfälten:

  • Lägg till fält: Klicka på “Lägg till fält” för att välja befintliga CRM-fält (t.ex. Namn, Företag, Bransch).
  • Obligatoriska fält: Markera specifika fält som obligatoriska. Observera att fältet Förnamn måste finnas för att systemet ska kunna skapa ett nytt kort.
  • Dolda fält (fast värde): Tilldela data till ett lead automatiskt utan att visa fältet för användaren (t.ex. ställa in ett “Källa”-fält till “Webbplats”).

Formulärintegration

När din konfiguration är klar kan du placera formuläret på din webbplats:

  1. Navigera till avsnittet Utseende eller Kod i formulärredigeraren.
  2. Kopiera den genererade HTML-kodsnutten.
  3. Klistra in koden i din webbplatsredigerare där du vill att formuläret ska visas.

GDPR-efterlevnad

Standardformulären har en inbyggd funktion för att enkelt hantera Samtycke till behandling av personuppgifter. Du kan lägga till obligatoriska samtyckesrutor och länka till din integritetspolicy. Detta säkerställer att all leadgenerering följer dataskyddsreglerna på ett tryggt och professionellt sätt.