Formularer

Oversigt

Formularer giver dig mulighed for at indsamle data direkte fra din hjemmeside og automatisk oprette mulighedskort i MiniCRM. Denne automatisering eliminerer manuel dataindtastning og sikrer, at hvert lead registreres øjeblikkeligt i dit system.

Opret en ny formular

For at tilføje en ny formular til et specifikt produkt:

  1. Hold musen over Produktnavn i hovedmenuen.
  2. Vælg Formularer fra rullemenuen.
  3. Klik på knappen Ny formular.
  4. Indtast et navn til din formular og klik gem for at åbne konfigurationseditoren.

Formularer

Konfiguration og indstillinger

Indstillingspanelet til højre giver dig mulighed for at definere, hvordan systemet behandler indkomne indsendelser:

  • Status: Vælg den pipeline-status, hvor nye leads vil blive placeret ved indsendelse.
  • Identificeret handling: Vælg identifikationsmetoden (E-mail eller Telefon). Du kan vælge at oprette et nyt kort for hver indsendelse eller opdatere eksisterende kort.
  • Takkeside: Indstil den URL, hvor brugere omdirigeres til, når de klikker på “Send”.
  • Bekræftelses-e-mail: Konfigurer en auto-responder e-mail, der sendes med det samme til brugeren.
  • Notifikationer: Tildel en systembruger til at modtage en e-mail-advarsel, hver gang en formular er udfyldt.
  • Dobbelt Opt-in: Aktiver en bekræftelsesmekanisme, hvor leads skal klikke på et link i en e-mail for at aktivere deres data.

Administration af formularfelter

Du kan tilpasse de oplysninger, du indsamler, ved at administrere felterne på din formular:

  • Tilføj felter: Klik på “Tilføj felt” for at vælge eksisterende CRM-felter (f.eks. Navn, Virksomhed, Branche).
  • Obligatoriske felter: Marker specifikke felter som obligatoriske. Bemærk, at feltet Fornavn skal være til stede, for at systemet kan oprette et nyt kort.
  • Skjulte felter (Fast værdi): Tildel data til et lead automatisk uden at vise feltet til brugeren (f.eks. indstilling af et “Kilde”-felt til “Hjemmeside”).

Formularintegration

Når din konfiguration er fuldført, kan du placere formularen på din hjemmeside:

  1. Naviger til sektionen Udseende eller Kode i formulareditoren.
  2. Kopier den genererede HTML-kode.
  3. Indsæt koden i din hjemmesides editor, hvor du ønsker, at formularen skal vises.

GDPR-overholdelse

Standardformularer inkluderer en indbygget funktion til at administrere Aftale om behandling af personoplysninger. Du kan tilføje obligatoriske samtykkebokse og linke til din privatlivspolitik for at sikre, at al leadgenerering overholder databeskyttelsesreglerne.