Skjemaer

Oversikt

Skjemaer lar deg fange opp data direkte fra nettstedet ditt og automatisk opprette mulighetskort i MiniCRM. Denne automatiseringen eliminerer manuell dataregistrering og sikrer at hver potensiell kunde blir registrert umiddelbart i systemet ditt.

Opprette et nytt skjema

Slik legger du til et nytt skjema for et spesifikt produkt:

  1. Hold musepekeren over Produktnavn i hovedmenyen.
  2. Velg Skjemaer fra nedtrekksmenyvalgene.
  3. Klikk på knappen Nytt skjema.
  4. Skriv inn et navn for skjemaet ditt og klikk lagre for å åpne konfigurasjonseditoren.

Skjemaer

Konfigurasjon og innstillinger

Innstillingene på høyre side lar deg definere hvordan systemet behandler innkommende innsendinger:

  • Status: Velg pipelinestatus der nye potensielle kunder plasseres ved innsending.
  • Identifisert handling: Velg identifikasjonsmetode (e-post eller telefon). Du kan velge å opprette et nytt kort for hver innsending eller oppdatere eksisterende kort.
  • Takk-side: Angi URL-en der brukere blir omdirigert etter at de klikker “Send inn”.
  • Bekreftelses-e-post: Konfigurer en automatisk svarmelding som sendes umiddelbart til brukeren.
  • Varsler: Tilordne en systembruker til å motta et e-postvarsel hver gang et skjema er fullført.
  • Dobbel Opt-in: Aktiver en bekreftelsesmekanisme der potensielle kunder må klikke på en lenke i en e-post for å aktivere dataene sine.

Administrere skjemafelt

Du kan tilpasse informasjonen du samler inn ved å administrere feltene på skjemaet ditt:

  • Legge til felt: Klikk “Legg til felt” for å velge eksisterende CRM-felt (f.eks. Navn, Firma, Bransje).
  • Obligatoriske felt: Merk spesifikke felt som obligatoriske. Merk at feltet Fornavn må være til stede for at systemet skal kunne opprette et nytt kort.
  • Skjulte felt (fast verdi): Tilordne data til en potensiell kunde automatisk uten å vise feltet til brukeren (f.eks. ved å sette et “Kilde”-felt til “Nettsted”).

Skomaintegrasjon

Når konfigurasjonen din er fullført, kan du plassere skjemaet på nettstedet ditt:

  1. Naviger til delen Utseende eller Kode i skjemaredigeringsprogrammet.
  2. Kopier det genererte HTML-kodebiten.
  3. Lim inn koden i nettstedets redigeringsprogram der du vil at skjemaet skal vises.

GDPR-overholdelse

Standard skjemaer inkluderer en innebygd funksjon for å administrere Avtale om behandling av personopplysninger. Du kan legge til obligatoriske samtykkebokser og lenke til personvernerklæringen din for å sikre at all leadgenerering overholder databeskyttelsesforskriftene.