Lomakkeet

Yleiskatsaus

Lomakkeiden avulla voit kerätä tietoja suoraan verkkosivustoltasi ja luoda automaattisesti mahdollisuuskortteja MiniCRM:ään. Tämä automaatio poistaa manuaalisen tiedonsyötön ja varmistaa, että jokainen liidi tallennetaan järjestelmääsi välittömästi.

Uuden lomakkeen luominen

Luo uusi lomake tiettyyn tuotteeseen seuraavasti:

  1. Vie hiiri Tuotteen nimi -kohdan päälle päävalikossa.
  2. Valitse Lomakkeet pudotusvalikosta.
  3. Napsauta Uusi lomake -painiketta.
  4. Anna lomakkeellesi nimi ja napsauta Tallenna avataksesi määrityseditorin.

lomakkeet

Määritykset ja asetukset

Oikealla olevan asetuspaneelin avulla voit määrittää, miten järjestelmä käsittelee saapuvia lähetyksiä:

  • Tila: Valitse pipeline-tila, johon uudet liidit asetetaan lähetettyään.
  • Tunnistettu toiminto: Valitse tunnistusmenetelmä (sähköposti tai puhelin). Voit valita luoda uuden kortin jokaisesta lähetyksestä tai päivittää olemassa olevia kortteja.
  • Kiitossivu: Aseta URL-osoite, johon käyttäjät ohjataan, kun he ovat napsauttaneet “Lähetä”.
  • Vahvistussähköposti: Määritä automaattinen vastaussähköposti, joka lähetetään välittömästi käyttäjälle.
  • Ilmoitukset: Määritä järjestelmän käyttäjä vastaanottamaan sähköposti-ilmoitus aina, kun lomake on täytetty.
  • Kaksinkertainen opt-in: Ota käyttöön vahvistusmekanismi, jossa liidien on napsautettava sähköpostissa olevaa linkkiä aktivoidakseen tietonsa.

Lomakekenttien hallinta

Voit muokata keräämiäsi tietoja hallinnoimalla lomakkeesi kenttiä:

  • Kenttien lisääminen: Napsauta “Lisää kenttä” valitaksesi olemassa olevia CRM-kenttiä (esim. Nimi, Yritys, Toimiala).
  • Pakolliset kentät: Merkitse tietyt kentät pakollisiksi. Huomaa, että Etunimi-kentän on oltava läsnä, jotta järjestelmä voi luoda uuden kortin.
  • Piilotetut kentät (kiinteä arvo): Määritä tiedot liidille automaattisesti näyttämättä kenttää käyttäjälle (esim. asettamalla “Lähde”-kentän arvoksi “Verkkosivusto”).

Lomakkeen integrointi

Kun määritykset ovat valmiit, voit sijoittaa lomakkeen verkkosivustollesi:

  1. Siirry lomake-editorin Ulkoasu- tai Koodi-osioon.
  2. Kopioi luotu HTML-koodinpätkä.
  3. Liitä koodi verkkosivustosi editoriin siihen kohtaan, missä haluat lomakkeen näkyvän.

GDPR-vaatimustenmukaisuus

Vakiolomakkeet sisältävät sisäänrakennetun ominaisuuden Henkilötietojen käsittelysopimuksen hallintaan. Voit lisätä pakollisia suostumuksen valintaruutuja ja linkittää tietosuojakäytäntöösi varmistaaksesi, että kaikki liidien kerääminen noudattaa tietosuojamääräyksiä.