Användare och behörigheter

Översikt

I MiniCRM styr behörigheter vad varje teammedlem kan se och göra. Det håller känslig data trygg och gör att varje användare bara ser relevanta uppgifter.

Huvudroller

Ägare/Admin

Har full åtkomst till alla funktioner, inställningar och data.
Kan lägga till/ta bort moduler, hantera fakturering och ställa in användarbehörigheter.
Tilldelas vanligtvis företagets ägare eller systemadministratör.

Manager

Åtkomst till alla poster och statistik.
Kan redigera säljprocesser och se kollegors uppgifter och data.
Passar för teamledare eller avdelningschefer.

User (Fältsäljare / Säljare)

Kan bara se och redigera poster som är tilldelade till dem.
Ser inte andra användares data om den inte delats uttryckligen.
Perfekt för säljare eller kundtjänst.

External User (begränsad åtkomst)

Endast visning eller begränsade rättigheter, beroende på konfiguration.
Räknas inte som en betalande användare.
Används ofta för partners, konsulter eller externa samarbeten.

Anpassade behörigheter

Behörigheter kan anpassas per användare.
Admins kan tillåta eller begränsa åtkomst till moduler (som “Försäljning”, “Support”, “Projekt”) och specifika funktioner (som “rapporter” eller “fakturering”).

Tips:

Följ alltid principen “minsta nödvändiga åtkomst” – ge bara de rättigheter varje användare behöver för att jobba.
Du kan testa roller genom att logga in med testkonton eller justera inställningar för tydlighet.

Aktivera och inaktivera användare

I MiniCRM kan du enkelt aktivera eller inaktivera användarkonton. Det är smidigt när medarbetare börjar eller slutar, eller när licenser behöver flyttas.

Aktivera en användare

Gå till Inställningar » Användare.
Klicka på “Bjud in användare” eller aktivera en tidigare inaktiverad användare.
Ange deras namn och e-postadress.
Tilldela en roll och skicka inbjudan.
När användaren accepterar e-postinbjudan och skapar ett lösenord får användaren åtkomst enligt sina behörigheter.

Inaktivera en användare

Gå till Inställningar » Användare.
Välj användaren du vill inaktivera.
Klicka på “Inaktivera.”

Detta gör att:

åtkomsten spärras direkt.
deras tidigare uppgifter och poster finns kvar i systemet (inget raderas).
en licensplats frigörs som du kan tilldela någon annan.

Observera:

Inaktiverade användare raderas inte – deras data förblir trygg och åtkomlig.
Du kan när som helst återaktivera med ett klick.
Licensavgifter tas bara ut för aktiva användare, så att inaktivera oanvända konton är kostnadseffektivt.

Sammanfattning

Roller och behörigheter: Du styr vem som ser vad och vem som kan göra vad. Välj mellan rollerna Admin, Manager, User eller External.

Aktivering/inaktivering: Användare kan läggas till eller tas bort enkelt utan att data försvinner. Inaktivering går att ångra och hjälper dig hantera licenser effektivt.