Brukere og tillatelser

Oversikt

I MiniCRM avgjør brukertillatelser hva hvert teammedlem kan se og gjøre i systemet. Denne strukturen bidrar til å holde sensitive data sikre og sikrer at hver bruker bare får tilgang til relevant innhold.

Hovedroller

Eier/Administrator

  • Har full tilgang til alle funksjoner, innstillinger og data.
  • Kan legge til/fjerne moduler, administrere fakturering og sette brukertillatelser.
  • Typisk tildelt bedriftseier eller systemadministrator.

Leder

  • Tilgang til alle oppføringer og statistikk.
  • Kan redigere salgsprosesser og se kollegers oppgaver og data.
  • Ideell for teamledere eller avdelingsledere.

Bruker (feltrepresentant / selger)

  • Kan bare se og redigere oppføringene som er tildelt dem.
  • Ser ikke andre brukeres data med mindre det deles eksplisitt.
  • Perfekt for selgere eller kundestøtteagenter.

Ekstern bruker (begrenset tilgang)

  • Kun lesetilgang eller begrensede rettigheter, avhengig av konfigurasjon.
  • Teller ikke som en betalt bruker.
  • Brukes ofte for partnere, leverandører eller eksterne samarbeidspartnere.

Tilpassede tillatelser

  • Tillatelser kan tilpasses per bruker.
  • Administratorer kan tillate eller begrense tilgang til moduler (som “Salg”, “Support”, “Prosjekter”) og spesifikke funksjoner (som rapporter eller fakturering).

Tips:

  • Følg alltid prinsippet om “minste nødvendige tilgang” – gi kun rettighetene hver bruker trenger for å utføre jobben.
  • Du kan teste roller ved å logge inn med testkontoer eller justere innstillinger for å få klarhet.

Aktivering og deaktivering av brukere

I MiniCRM kan du enkelt aktivere eller deaktivere brukerkontoer. Dette er nyttig når ansatte begynner eller slutter i selskapet, eller hvis lisenser må omfordeles.

Aktivere en bruker

  1. Gå til Innstillinger » Brukere.
  2. Klikk “Inviter bruker” eller aktiver en tidligere deaktivert bruker.
  3. Skriv inn navn og e-postadresse.
  4. Tildel en rolle og send invitasjonen.
  5. Når brukeren godtar e-postinvitasjonen og oppretter et passord, får vedkommende tilgang i henhold til sine tillatelser.

Deaktivere en bruker

  1. Gå til Innstillinger » Brukere.
  2. Velg brukeren du vil deaktivere.
  3. Klikk “Deaktiver.”

Dette vil:

  • Umiddelbart oppheve tilgangen deres.
  • Beholde deres tidligere oppgaver og oppføringer i systemet (ingenting blir slettet).
  • Frigjøre én lisensplass som du kan tildele til en annen.

Merknader:

  • Deaktiverte brukere blir ikke slettet – dataene deres forblir trygge og tilgjengelige.
  • Reaktivering er mulig når som helst med ett klikk.
  • Lisenskostnader belastes bare for aktive brukere, så det er kostnadseffektivt å deaktivere ubrukte kontoer.

Oppsummering

Brukerroller og tillatelser: Du kan definere hvem som ser hva, og hvem som kan gjøre hva. Velg mellom rollene Administrator, Leder, Bruker eller Ekstern.

Aktivering/deaktivering: Brukere kan legges til eller fjernes enkelt uten å miste data. Deaktivering kan reverseres og hjelper deg med å administrere lisenser effektivt.