Usuários e Permissões

Visão geral

No MiniCRM, as permissões de usuário determinam o que cada membro da equipe pode ver e fazer no sistema. Essa estrutura ajuda a manter dados sensíveis seguros e garante que cada usuário acesse apenas o conteúdo relevante.

Principais Funções de Usuário

Proprietário/Administrador

Tem acesso total a todos os recursos, configurações e dados.
Pode adicionar/remover módulos, gerenciar faturamento e definir permissões de usuário.
Normalmente atribuído ao proprietário da empresa ou ao administrador do sistema.

Gerente

Acesso a todos os registros e estatísticas.
Pode editar processos de vendas e visualizar as tarefas e os dados dos colegas.
Ideal para líderes de equipe ou chefes de departamento.

Usuário (Representante de Campo / Vendedor)

Pode visualizar e editar somente os registros atribuídos a ele.
Não vê os dados de outros usuários, a menos que sejam compartilhados explicitamente.
Perfeito para representantes de vendas ou agentes de suporte ao cliente.

Usuário Externo (acesso limitado)

Somente visualização ou direitos limitados, dependendo da configuração.
Não é contabilizado como usuário pago.
Frequentemente usado para parceiros, contratados ou colaboradores terceiros.

Permissões Personalizadas

As permissões podem ser personalizadas por usuário.
Os administradores podem permitir ou restringir o acesso a módulos (como “Vendas,” “Suporte,” “Projetos”) e a recursos específicos (como relatórios ou faturamento).

Dicas:

Siga sempre a regra do “acesso mínimo necessário” — conceda apenas os direitos de que cada usuário precisa para trabalhar.
Você pode testar as funções fazendo login com contas de teste ou ajustando as configurações para maior clareza.

Ativação e Desativação de Usuários

No MiniCRM, você pode ativar ou desativar contas de usuário com facilidade. Isso é útil quando colaboradores entram ou saem da empresa, ou se for necessário reatribuir licenças.

Ativando um Usuário

Vá em Configurações » Usuários.
Clique em “Convidar Usuário” ou ative um usuário previamente desativado.
Insira o nome e o endereço de e-mail.
Atribua uma função e envie o convite.
Assim que o usuário aceitar o convite por e-mail e definir uma senha, terá acesso conforme suas permissões.

Desativando um Usuário

Vá em Configurações » Usuários.
Selecione o usuário que deseja desativar.
Clique em “Desativar.”

Isso irá:

Revogar o acesso imediatamente.
Manter suas tarefas e registros anteriores no sistema (nada é excluído).
Liberar uma licença, que você pode atribuir a outra pessoa.

Observações:

Usuários desativados não são excluídos — seus dados permanecem seguros e acessíveis.
A reativação é possível a qualquer momento com um clique.
As taxas de licenciamento são cobradas apenas por usuários ativos, portanto, desativar contas não utilizadas é econômico.

Resumo

Funções de Usuário e Permissões: Você pode definir quem vê o quê e quem pode fazer o quê. Escolha entre as funções Administrador, Gerente, Usuário ou Externo.

Ativação/Desativação: Usuários podem ser adicionados ou removidos facilmente sem perda de dados. A desativação é reversível e ajuda a gerenciar licenças com eficiência.