Brugere & tilladelser

Overblik

I MiniCRM bestemmer brugertilladelser, hvad hvert teammedlem kan se og gøre i systemet. Denne struktur hjælper med at holde følsomme data sikre og sikrer, at hver bruger kun får adgang til relevant indhold.

Primære brugerroller

Ejer/Administrator

  • Har fuld adgang til alle funktioner, indstillinger og data.
  • Kan tilføje/fjerne moduler, administrere fakturering og sætte brugertilladelser.
  • Typisk tildelt virksomhedsejeren eller systemadministratoren.

Leder

  • Adgang til alle poster og statistikker.
  • Kan redigere salgsprocesser og se kollegaers opgaver og data.
  • Ideel til teamledere eller afdelingsledere.

Bruger (Feltrepræsentant / Sælger)

  • Kan kun se og redigere de poster, der er tildelt vedkommende.
  • Ser ikke andre brugeres data, medmindre de deles eksplicit.
  • Perfekt til sælgere eller kundeservicemedarbejdere.

Ekstern bruger (begrænset adgang)

  • Kun visning eller begrænsede rettigheder, afhængigt af konfigurationen.
  • Tælles ikke som en betalende bruger.
  • Bruges ofte til partnere, underleverandører eller eksterne samarbejdspartnere.

Tilpassede tilladelser

  • Tilladelser kan tilpasses pr. bruger.
  • Administratorer kan tillade eller begrænse adgang til moduler (såsom “Salg”, “Support”, “Projekter”) og specifikke funktioner (såsom rapporter eller fakturering).

Tips:

  • Følg altid princippet om “mindst nødvendige adgang” – giv kun de rettigheder, den enkelte bruger behøver for at arbejde.
  • Du kan teste roller ved at logge ind med testkonti eller justere indstillingerne for at skabe klarhed.

Brugeraktivering og -deaktivering

I MiniCRM kan du nemt aktivere eller deaktivere brugerkonti. Dette er nyttigt, når medarbejdere starter eller forlader virksomheden, eller hvis licenser skal omfordeles.

Aktivering af bruger

  1. Gå til Indstillinger » Brugere.
  2. Klik på “Inviter bruger” eller aktiver en tidligere deaktiveret bruger.
  3. Indtast navn og e-mailadresse.
  4. Tildel en rolle og send invitationen.
  5. Når brugeren accepterer e-mailinvitationen og opretter en adgangskode, får vedkommende adgang i henhold til sine tilladelser.

Deaktivering af bruger

  1. Gå til Indstillinger » Brugere.
  2. Vælg den bruger, du vil deaktivere.
  3. Klik på “Deaktiver.”

Dette vil:

  • Fjerne deres adgang med det samme.
  • Bevare deres tidligere opgaver og poster i systemet (intet bliver slettet).
  • Frigøre én licensplads, som du kan tildele en anden bruger.

Bemærkninger:

  • Deaktiverede brugere slettes ikke – deres data forbliver sikre og tilgængelige.
  • Genaktivering er mulig når som helst med ét klik.
  • Licensgebyrer opkræves kun for aktive brugere, så det er omkostningseffektivt at deaktivere ubrugte konti.

Opsummering

Brugerroller og -tilladelser: Du kan definere, hvem der ser hvad, og hvem der kan gøre hvad. Vælg mellem rollerne Administrator, Leder, Bruger eller Ekstern bruger.

Aktivering/deaktivering: Brugere kan tilføjes eller fjernes nemt uden at miste data. Deaktivering kan fortrydes og hjælper med at administrere licenser effektivt.