MiniCRM Zapier-integration

Med Zapier-integrationen kan du koppla MiniCRM till över 8 000 applikationer – helt utan egen utveckling.

Zapier hjälper dig att automatisera repetitiva uppgifter mellan MiniCRM och de andra verktygen du redan använder. Du kan till exempel skicka nya MiniCRM-leads till ett kalkylblad, meddela ditt team i Slack när en affär ändras, eller skapa nya affärsmöjligheter i MiniCRM från formulärinsändningar, webbshoppsbeställningar eller bokningar.

Krav

För att använda integrationen behöver du:

REST API / XML-tillägget aktivt i din MiniCRM-prenumeration
En MiniCRM API-nyckel
Ett Zapier-konto

Så fungerar integrationen

Zapier-automationer kan köras i två riktningar:

Från MiniCRM → en annan app
När något händer i MiniCRM kan Zapier skicka den datan till en annan app.

Exempel:

skicka nya kontakter till Google Sheets
meddela ditt team i Slack om nya affärsmöjligheter
skapa uppföljningsuppgifter i Trello eller Asana
lägg till leads i ditt e-postmarknadsföringsverktyg

Från en annan app → MiniCRM
När något händer i en annan app kan Zapier skapa eller uppdatera data i MiniCRM.

Exempel:

skapa en kontakt från en formulärinsändning
skapa en ny affärsmöjlighet från en webbshoppsbeställning eller bokning
uppdatera kontaktuppgifter från ett annat system
håll din kunddata samstämmig mellan verktygen

Tillgängliga MiniCRM-triggrar

Använd dessa triggrar när något händer i MiniCRM och du vill att en annan app ska reagera.

Kontakt skapad

Denna trigger körs när en ny kontakt skapas i MiniCRM.

Vanliga användningsområden:

lägg till nya kontakter i Mailchimp eller en annan e-postplattform
logga nya leads i Google Sheets
meddela ditt team i Slack
skicka ny kontaktdata till ett annat internt system

Kontakt uppdaterad

Denna trigger körs när en befintlig kontakt uppdateras i MiniCRM.

Vanliga användningsområden:

håll kundregister synkroniserade mellan system
uppdatera ett kalkylblad eller en översiktsbild automatiskt
meddela ett team när viktiga kontaktuppgifter ändras
utlös uppföljningsarbetsflöden i anslutna verktyg

Kort skapat

Denna trigger körs när ett nytt kort (affärsmöjlighet) skapas i MiniCRM.

Vanliga användningsområden:

meddela en säljare i Slack när ett nytt lead eller en ny affärsmöjlighet kommer in
skapa en uppgift i Asana, Trello eller ClickUp
skicka affärsmöjlighetsdata till ett rapporteringsverktyg
starta ett onboarding- eller uppföljningsarbetsflöde i en annan app

Kort uppdaterat

Denna trigger körs när ett befintligt kort uppdateras i MiniCRM.

Vanliga användningsområden:

meddela teamet när en affär ändrar stadium
uppdatera en översiktsbild eller ett kalkylblad
utlös nästa steg i ett projektarbetsflöde
informera en annan app när ägarskap eller status ändras

Skicka data till MiniCRM med Zapier

Använd dessa arbetsflöden när något händer i en annan app och du vill att Zapier automatiskt ska skapa eller uppdatera data i MiniCRM.

Till exempel, när en kund fyller i ett formulär, skickar ett e-postmeddelande, gör en beställning, bokar ett samtal eller läggs till i ett kalkylblad, kan Zapier skicka den informationen till MiniCRM utan manuell datainmatning.

Tillgängliga MiniCRM-åtgärder

Skapa kontakt

Använd denna åtgärd när en ny person eller ett företag ska läggas till i MiniCRM.

Vanliga användningsområden:

skapa en kontakt från ett webbplatsformulär
skapa kontakter från inkommande e-postmeddelanden

Uppdatera kontakt

Använd denna åtgärd när en befintlig kontakt i MiniCRM ska uppdateras.

Vanliga användningsområden:

uppdatera telefonnummer eller e-postadresser från en annan plattform
håll kontaktregister synkroniserade med ett annat system
berika befintlig kontaktdata automatiskt

Skapa kort

Använd denna åtgärd när en ny säljmöjlighet eller ett processobjekt ska skapas i MiniCRM.

När ett Kort (Affärsmöjlighet) skapas via Zapier, skapas även den relevanta kontakten i MiniCRM.

Vanliga användningsområden:

skapa en ny affärsmöjlighet från en offertförfrågan
skapa ett kort från en boknings- eller konsultationsförfrågan
skapa ett kort från en webbshoppsbeställning
importera nya leads från marknadsföringsverktyg
skapa ett kort från en support- eller serviceförfrågan
lägg till leads från Google Sheets

Uppdatera kort

Använd denna åtgärd när ett befintligt kort i MiniCRM ska uppdateras.

Vanliga användningsområden:

uppdatera en affärsmöjlighet efter betalning
flytta ett kort framåt i säljprocessen när ett annat verktyg ändrar status
återspegla extern arbetsflödesprogression inuti MiniCRM

Vanliga automations-exempel

Tabellen nedan visar vanliga händelser i andra appar och den MiniCRM-åtgärd som vanligtvis passar bäst.

När detta händer i en annan app	Rekommenderad MiniCRM-åtgärd	Exempel på användningsområde
Ett nytt formulär skickas in	Skapa kontakt	En besökare på webbplatsen fyller i ditt kontaktformulär och läggs automatiskt till i MiniCRM som en ny kontakt.
Ett nytt formulär skickas in	Skapa kort	Ett lead begär en offert via ett formulär och en ny affärsmöjlighet skapas i MiniCRM. Den relaterade kontakten skapas automatiskt som en del av kortskapandet.
En kontakt uppdateras i ett annat system	Uppdatera kontakt	En kund uppdaterar sitt telefonnummer på en annan plattform, och kontaktposten i MiniCRM uppdateras automatiskt.
Ett nytt e-postmeddelande tas emot	Skapa kontakt	En ny förfrågan anländer till din delade inkorg, och avsändaren läggs till i MiniCRM som en kontakt.
En ny beställning eller ett köp skapas	Skapa kort	En kund lägger en beställning i ett e-handelssystem, och Zapier skapar en ny affärsmöjlighet i MiniCRM tillsammans med den relaterade kontakten.
En ny rad läggs till i Google Sheets	Skapa kontakt	Ett lead som samlats in i ett kalkylblad läggs automatiskt till i MiniCRM.
En ny bokning eller ett möte skapas	Skapa kort	En bokad konsultation skapar en ny affärsmöjlighet i MiniCRM för uppföljning, inklusive den relaterade kontakten.
En betalning är genomförd	Uppdatera kort	När en betalning tas emot, uppdateras det relaterade kortet i MiniCRM för att återspegla den nya statusen.
Ett lead läggs till i ett marknadsföringsverktyg	Skapa kontakt	Ett nytt lead från en kampanj skickas direkt till MiniCRM.
En supportförfrågan skickas in	Skapa kort	En hjälpförfrågan skapar ett nytt kort i MiniCRM så att ditt team kan spåra ärendet, och den relaterade kontakten skapas också automatiskt.

Vanliga sätt att använda dessa automationer

Några vanliga exempel:

fånga leads från formulär, landningssidor och popup-fönster
lägg till nya kontakter från kalkylblad eller databaser
skapa affärsmöjligheter från offertförfrågningar, möten, webbshoppsbeställningar eller serviceförfrågningar
uppdatera kontaktuppgifter när data ändras i ett annat verktyg
håll MiniCRM synkroniserat med de appar ditt team redan använder

Hur du väljer rätt MiniCRM-åtgärd

Använd Skapa kontakt när du bara vill lägga till en ny person eller ett företag i MiniCRM.
Använd Uppdatera kontakt när du vill ändra data för en befintlig kontakt.
Använd Skapa kort när du vill skapa en ny affärsmöjlighet eller ett processobjekt i MiniCRM. Den relaterade kontakten kommer också att skapas automatiskt.
Använd Uppdatera kort när du vill ändra en befintlig affärsmöjlighet i MiniCRM.

Exempel: Skapa en MiniCRM-kontakt från ett Gmail-e-postmeddelande

Detta exempel visar hur du skapar en enkel Zap som lägger till en kontakt i MiniCRM när ett nytt e-postmeddelande anländer till Gmail.

Steg 1 — Skapa en Zap

Logga in på Zapier, klicka sedan på Create och välj Zap.

Steg 2 — Ställ in Gmail som trigger-app

Sök efter och välj Gmail, välj sedan New Email som triggerhändelse.

Koppla ditt Gmail-konto och kör ett test för att bekräfta att Zapier kan komma åt exempeldata.

Steg 3 — Lägg till MiniCRM som åtgärdsapp

Klicka på + Add Step, sök efter MiniCRM och välj Skapa kontakt.

Steg 4 — Koppla MiniCRM

Om MiniCRM inte är anslutet ännu, klicka på Sign in to MiniCRM, klistra in din API-nyckel och klicka på Continue.

Steg 5 — Mappa fälten

Matcha Gmail-fälten med MiniCRM-fälten.

Exempel:

Från e-post → E-post
Från namn → Förnamn

Beroende på strukturen hos den inkommande e-postdatan kan du behöva granska hur namn mappas innan du publicerar Zapen.

Steg 6 — Testa och publicera

Klicka på Test Step för att verifiera att en kontakt skapas i MiniCRM.

Om testet lyckas, klicka på Publish och aktivera Zapen.

Exempel: Skapa en MiniCRM-affärsmöjlighet från en formulärinsändning

Detta är en av de vanligaste automationerna.

Till exempel, när någon skickar in ett offertförfrågningsformulär på din webbplats, kan Zapier skapa ett nytt kort (affärsmöjlighet) i MiniCRM automatiskt.

Eftersom Skapa kort även skapar den relaterade kontakten, är detta ofta det bästa alternativet när formulärinsändningen representerar en verklig säljmöjlighet.

Typiskt flöde:

Trigger-app: webbplatsformulärverktyg
Trigger-händelse: ny formulärinsändning
Åtgärdsapp: MiniCRM
Åtgärdshändelse: Skapa kort
Mappa formulärfälten till affärsmöjlighets- och kontaktfälten i MiniCRM
Testa Zapen och publicera den

Denna inställning hjälper ditt team att reagera snabbare och undviker manuell leadinmatning.

Begränsningar

Vänligen tänk på följande:

MiniCRM REST API / XML-tillägget måste vara aktivt i din prenumeration
Endast API-nyckelautentisering stöds
De för närvarande tillgängliga trigger- och åtgärdshändelserna beror på Zapier-integrationens inställning
Anpassade objekt stöds inte

Felsökning: Autentiseringsfel

Symptom:
Anslutningen misslyckas när MiniCRM kopplas till Zapier.

Vanliga orsaker:

REST API / XML-tillägget är inte aktivt i din prenumeration
API-nyckeln är föråldrad eller återskapades efter att integrationen ställts in
det anslutna kontot var inte fullt auktoriserat under installationen

Så här åtgärdar du det:

Gå till Prenumeration i MiniCRM och bekräfta att REST API / XML-tillägget är aktiverat.
Gå till Inställningar → System → API/Integrationer och kontrollera om din API-nyckel är giltig.
Återanslut MiniCRM-kontot i Zapier om det behövs.

⚠️ Innan du återskapar din API-nyckel: Att generera en ny nyckel kommer omedelbart att bryta alla befintliga integrationer som använder den gamla nyckeln. Samordna med ditt team först, och uppdatera nyckeln i varje ansluten integration omedelbart för att undvika driftstopp.

Behöver du hjälp?

Om din Zap inte fungerar som förväntat, kontrollera först:

om korrekt trigger och åtgärd valdes
om de obligatoriska fälten är korrekt mappade
om din API-nyckel fortfarande är giltig
om teststeget returnerar riktig exempeldata

Om installationen fortfarande misslyckas, kontakta supporten och inkludera:

trigger-appen och triggerhändelsen
MiniCRM-åtgärden du valde
det exakta steget där felet uppstår
en skärmdump av Zap-inställningen, om möjligt