Integrazione MiniCRM Zapier

Con l’integrazione Zapier, puoi connettere MiniCRM con oltre 8.000 applicazioni — senza bisogno di sviluppo personalizzato.

Zapier ti aiuta ad automatizzare il lavoro ripetitivo tra MiniCRM e gli altri strumenti che già utilizzi. Ad esempio, puoi inviare nuovi lead di MiniCRM a un foglio di calcolo, notificare il tuo team in Slack quando un affare cambia stato, o creare nuove opportunità in MiniCRM da invii di moduli, ordini e-commerce o prenotazioni.

Requisiti

Per utilizzare l’integrazione, hai bisogno di:

Add-on REST API / XML attivo nel tuo abbonamento MiniCRM
Una chiave API MiniCRM
Un account Zapier

Come funziona l’integrazione

Le automazioni Zapier possono funzionare in due direzioni:

Da MiniCRM → un’altra app
Quando qualcosa accade in MiniCRM, Zapier può inviare quei dati a un’altra app.

Esempi:

inviare nuovi contatti a Google Sheets
notificare il tuo team in Slack riguardo a nuove opportunità
creare attività di follow-up in Trello o Asana
aggiungere lead al tuo strumento di email marketing

Da un’altra app → MiniCRM
Quando qualcosa accade in un’altra app, Zapier può creare o aggiornare dati in MiniCRM.

Esempi:

creare un contatto da un invio di modulo
creare una nuova opportunità da un ordine e-commerce o una prenotazione
aggiornare i dettagli di contatto da un altro sistema
mantenere i dati dei tuoi clienti allineati tra gli strumenti

Trigger MiniCRM disponibili

Usa questi trigger quando qualcosa accade in MiniCRM e vuoi che un’altra app risponda.

Contatto creato

Questo trigger si attiva quando un nuovo contatto viene creato in MiniCRM.

Casi d’uso tipici:

aggiungere nuovi contatti a Mailchimp o un’altra piattaforma email
registrare nuovi lead in Google Sheets
notificare il tuo team in Slack
inviare nuovi dati di contatto a un altro sistema interno

Contatto aggiornato

Questo trigger si attiva quando un contatto esistente viene aggiornato in MiniCRM.

Casi d’uso tipici:

mantenere i registri dei clienti sincronizzati tra i sistemi
aggiornare automaticamente un foglio di calcolo o una dashboard
notificare un team quando cambiano dettagli chiave del contatto
attivare flussi di lavoro di follow-up in strumenti connessi

Card creata

Questo trigger si attiva quando una nuova card (opportunità) viene creata in MiniCRM.

Casi d’uso tipici:

notificare un rappresentante di vendita in Slack quando arriva un nuovo lead o opportunità
creare un’attività in Asana, Trello o ClickUp
inviare dati sull’opportunità a uno strumento di reporting
avviare un flusso di lavoro di onboarding o follow-up in un’altra app

Card aggiornata

Questo trigger si attiva quando una card esistente viene aggiornata in MiniCRM.

Casi d’uso tipici:

notificare il team quando un affare cambia fase
aggiornare una dashboard o un foglio di calcolo
attivare il passo successivo in un flusso di lavoro di progetto
informare un’altra app quando cambiano la proprietà o lo stato

Invio di dati a MiniCRM con Zapier

Usa questi flussi di lavoro quando qualcosa accade in un’altra app e vuoi che Zapier crei o aggiorni automaticamente i dati in MiniCRM.

Ad esempio, quando un cliente compila un modulo, invia un’email, effettua un ordine, prenota una chiamata o viene aggiunto a un foglio di calcolo, Zapier può passare tali informazioni a MiniCRM senza inserimento manuale dei dati.

Azioni MiniCRM disponibili

Crea Contatto

Usa questa azione quando una nuova persona o azienda deve essere aggiunta a MiniCRM.

Casi d’uso tipici:

creare un contatto da un modulo del sito web
creare contatti da email in arrivo

Aggiorna Contatto

Usa questa azione quando un contatto esistente in MiniCRM deve essere aggiornato.

Casi d’uso tipici:

aggiornare numeri di telefono o indirizzi email da un’altra piattaforma
mantenere i registri dei contatti sincronizzati con un altro sistema
arricchire automaticamente i dati di contatto esistenti

Crea Card

Usa questa azione quando una nuova opportunità di vendita o un elemento di processo deve essere creato in MiniCRM.

Quando una Card (Opportunità) viene creata tramite Zapier, il contatto rilevante viene creato anche in MiniCRM.

Casi d’uso tipici:

creare una nuova opportunità da una richiesta di preventivo
creare una card da una richiesta di prenotazione o consultazione
creare una card da un ordine e-commerce
importare nuovi lead da strumenti di marketing
creare una card da una richiesta di supporto o servizio
aggiungere lead da Google Sheets

Aggiorna Card

Usa questa azione quando una card esistente in MiniCRM deve essere aggiornata.

Casi d’uso tipici:

aggiornare un’opportunità dopo il pagamento
far avanzare una card nella pipeline quando un altro strumento cambia stato
riflettere l’avanzamento del flusso di lavoro esterno all’interno di MiniCRM

Esempi comuni di automazione

La tabella seguente mostra eventi comuni in altre app e l’azione MiniCRM che di solito è la più adatta.

Quando questo accade in un’altra app	Azione MiniCRM consigliata	Esempio di caso d’uso
Viene inviato un nuovo modulo	Crea Contatto	Un visitatore del sito web compila il tuo modulo di contatto e viene automaticamente aggiunto a MiniCRM come nuovo contatto.
Viene inviato un nuovo modulo	Crea Card	Un lead richiede un preventivo tramite un modulo e una nuova opportunità viene creata in MiniCRM. Il contatto correlato viene creato automaticamente come parte della creazione della card.
Un contatto viene aggiornato in un altro sistema	Aggiorna Contatto	Un cliente aggiorna il proprio numero di telefono in un’altra piattaforma, e il record del contatto in MiniCRM viene aggiornato automaticamente.
Viene ricevuta una nuova email	Crea Contatto	Una nuova richiesta arriva nella tua casella di posta condivisa, e il mittente viene aggiunto a MiniCRM come contatto.
Viene creato un nuovo ordine o acquisto	Crea Card	Un cliente effettua un ordine in un sistema e-commerce, e Zapier crea una nuova opportunità in MiniCRM insieme al contatto correlato.
Viene aggiunta una nuova riga in Google Sheets	Crea Contatto	Un lead raccolto in un foglio di calcolo viene automaticamente aggiunto a MiniCRM.
Viene creata una nuova prenotazione o appuntamento	Crea Card	Una consultazione prenotata crea una nuova opportunità in MiniCRM per il follow-up, inclusivo del contatto correlato.
Un pagamento è completato	Aggiorna Card	Quando un pagamento viene ricevuto, la card correlata in MiniCRM viene aggiornata per riflettere il nuovo stato.
Un lead viene aggiunto in uno strumento di marketing	Crea Contatto	Un nuovo lead da una campagna viene inviato direttamente in MiniCRM.
Viene inviata una richiesta di supporto	Crea Card	Una richiesta di aiuto crea una nuova card in MiniCRM in modo che il tuo team possa tracciare il caso, e il contatto correlato viene creato anche automaticamente.

Modi tipici per usare queste automazioni

Alcuni esempi comuni:

acquisire lead da moduli, landing page e popup
aggiungere nuovi contatti da fogli di calcolo o database
creare opportunità da richieste di preventivo, appuntamenti, ordini e-commerce o richieste di servizio
aggiornare i dettagli di contatto quando i dati cambiano in un altro strumento
mantenere MiniCRM allineato con le app che il tuo team già utilizza

Come scegliere l’azione MiniCRM giusta

Usa Crea Contatto quando vuoi solo aggiungere una nuova persona o azienda a MiniCRM.
Usa Aggiorna Contatto quando vuoi modificare i dati per un contatto esistente.
Usa Crea Card quando vuoi creare una nuova opportunità o un elemento di processo in MiniCRM.
Il contatto correlato verrà anche creato automaticamente.
Usa Aggiorna Card quando vuoi modificare un’opportunità esistente in MiniCRM.

Esempio: Creare un contatto MiniCRM da un’email Gmail

Questo esempio mostra come creare un semplice Zap che aggiunge un contatto a MiniCRM quando arriva una nuova email in Gmail.

Passo 1 — Crea uno Zap

Accedi a Zapier, quindi clicca su Crea e scegli Zap.

Passo 2 — Imposta Gmail come app trigger

Cerca e seleziona Gmail, quindi scegli Nuova Email come evento trigger.

Connetti il tuo account Gmail ed esegui un test per confermare che Zapier possa accedere ai dati di esempio.

Passo 3 — Aggiungi MiniCRM come app azione

Clicca su + Aggiungi Passo, cerca MiniCRM e seleziona Crea Contatto.

Passo 4 — Connetti MiniCRM

Se MiniCRM non è ancora connesso, clicca su Accedi a MiniCRM, incolla la tua chiave API e clicca su Continua.

Passo 5 — Associa i campi

Associa i campi di Gmail ai campi di MiniCRM.

Esempio:

Da Email → Email
Da Nome → Nome

A seconda della struttura dei dati email in arrivo, potresti voler rivedere come i nomi sono associati prima di pubblicare lo Zap.

Passo 6 — Testa e pubblica

Clicca su Testa Passo per verificare che un contatto venga creato in MiniCRM.

Se il test ha successo, clicca su Pubblica e attiva lo Zap.

Esempio: Creare un’opportunità MiniCRM da un invio di modulo

Questa è una delle automazioni più comuni.

Ad esempio, quando qualcuno invia un modulo di richiesta preventivo sul tuo sito web, Zapier può creare automaticamente una nuova card (opportunità) in MiniCRM.

Poiché Crea Card crea anche il contatto correlato, questa è spesso la migliore opzione quando l’invio del modulo rappresenta una reale opportunità di vendita.

Flusso tipico:

App trigger: strumento per moduli sito web
Evento trigger: nuovo invio di modulo
App azione: MiniCRM
Evento azione: Crea Card
Associa i campi del modulo ai campi dell’opportunità e del contatto in MiniCRM
Testa lo Zap e pubblicalo

Questa configurazione aiuta il tuo team a reagire più velocemente ed evita l’inserimento manuale dei lead.

Limitazioni

Si prega di tenere presente quanto segue:

L’add-on MiniCRM REST API / XML deve essere attivo nel tuo abbonamento
È supportata solo l’autenticazione tramite chiave API
I trigger e gli eventi di azione attualmente disponibili dipendono dalla configurazione dell’integrazione Zapier
Gli oggetti personalizzati non sono supportati

Risoluzione dei problemi: Errori di autenticazione

Sintomi:
La connessione fallisce durante il collegamento di MiniCRM a Zapier.

Cause comuni:

l’add-on REST API / XML non è attivo nel tuo abbonamento
la chiave API è obsoleta o è stata rigenerata dopo la configurazione dell’integrazione
l’account connesso non è stato completamente autorizzato durante la configurazione

Come risolvere:

In MiniCRM, vai su Abbonamento e conferma che l’add-on REST API / XML sia abilitato.
Vai su Impostazioni → Sistema → API/Integrazioni e verifica che la tua chiave API sia valida.
In Zapier, riconnetti l’account MiniCRM se necessario.

⚠️ Prima di rigenerare la tua chiave API: La generazione di una nuova chiave interromperà immediatamente qualsiasi integrazione esistente che utilizza la vecchia chiave. Coordina prima con il tuo team e aggiorna immediatamente la chiave in ogni integrazione connessa per evitare interruzioni.

Hai bisogno di aiuto?

Se il tuo Zap non funziona come previsto, verifica prima:

se sono stati selezionati il trigger e l’azione corretti
se i campi richiesti sono associati correttamente
se la tua chiave API è ancora valida
se il passo di test restituisce dati di esempio reali

Se la configurazione continua a fallire, contatta il supporto e includi:

l’app trigger e l’evento trigger
l’azione MiniCRM selezionata
il passo esatto in cui appare l’errore
uno screenshot della configurazione dello Zap, se possibile