MiniCRM Zapier-integrasjon

Med Zapier-integrasjonen kan du koble MiniCRM med over 8000 applikasjoner – ingen tilpasset utvikling er nødvendig.

Zapier hjelper deg med å automatisere repeterende arbeid mellom MiniCRM og de andre verktøyene du allerede bruker. For eksempel kan du sende nye MiniCRM-leads til et regneark, varsle teamet ditt i Slack når en avtale endres, eller opprette nye muligheter i MiniCRM fra skjemainnsendinger, nettbutikkbestillinger eller bookinger.

Krav

For å bruke integrasjonen trenger du:

REST API / XML-tillegg aktivt i MiniCRM-abonnementet ditt
En MiniCRM API-nøkkel
En Zapier-konto

Hvordan integrasjonen fungerer

Zapier-automatiseringer kan kjøre i to retninger:

Fra MiniCRM → en annen app
Når noe skjer i MiniCRM, kan Zapier sende disse dataene til en annen app.

Eksempler:

sende nye kontakter til Google Sheets
varsle teamet ditt i Slack om nye muligheter
opprette oppfølgingsoppgaver i Trello eller Asana
legge til leads i e-postmarkedsføringsverktøyet ditt

Fra en annen app → MiniCRM
Når noe skjer i en annen app, kan Zapier opprette eller oppdatere data i MiniCRM.

Eksempler:

opprette en kontakt fra en skjemainnsending
opprette en ny mulighet fra en nettbutikkbestilling eller booking
oppdatere kontaktdetaljer fra et annet system
holde kundedataene dine synkronisert på tvers av verktøy

Tilgjengelige MiniCRM-triggere

Bruk disse triggerne når noe skjer i MiniCRM og du ønsker at en annen app skal reagere.

Kontakt opprettet

Denne triggeren kjører når en ny kontakt opprettes i MiniCRM.

Typiske bruksområder:

legge til nye kontakter i Mailchimp eller en annen e-postplattform
logge nye leads i Google Sheets
varsle teamet ditt i Slack
sende nye kontaktdatoer til et annet internt system

Kontakt oppdatert

Denne triggeren kjører når en eksisterende kontakt oppdateres i MiniCRM.

Typiske bruksområder:

holde kunderegistre synkronisert på tvers av systemer
oppdatere et regneark eller dashbord automatisk
varsle et team når viktige kontaktdetaljer endres
utløse oppfølgingsarbeidsflyter i tilkoblede verktøy

Kort opprettet

Denne triggeren kjører når et nytt kort (mulighet) opprettes i MiniCRM.

Typiske bruksområder:

varsle en salgsrepresentant i Slack når et nytt lead eller en mulighet kommer inn
opprette en oppgave i Asana, Trello eller ClickUp
sende mulighetsdata til et rapporteringsverktøy
starte en onboarding- eller oppfølgingsarbeidsflyt i en annen app

Kort oppdatert

Denne triggeren kjører når et eksisterende kort oppdateres i MiniCRM.

Typiske bruksområder:

varsle teamet når en avtale endrer fase
oppdatere et dashbord eller regneark
utløse neste steg i en prosjektarbeidsflyt
informere en annen app når eierskap eller status endres

Sende data inn i MiniCRM med Zapier

Bruk disse arbeidsflytene når noe skjer i en annen app og du ønsker at Zapier skal opprette eller oppdatere data i MiniCRM automatisk.

For eksempel, når en kunde fyller ut et skjema, sender en e-post, legger inn en bestilling, bestiller en samtale, eller legges til i et regneark, kan Zapier sende den informasjonen inn i MiniCRM uten manuell dataregistrering.

Tilgjengelige MiniCRM-handlinger

Opprett kontakt

Bruk denne handlingen når en ny person eller bedrift skal legges til i MiniCRM.

Typiske bruksområder:

opprette en kontakt fra et nettstedsskjema
opprette kontakter fra innkommende e-poster

Oppdater kontakt

Bruk denne handlingen når en eksisterende kontakt i MiniCRM skal oppdateres.

Typiske bruksområder:

oppdatere telefonnumre eller e-postadresser fra en annen plattform
holde kontaktregistre synkronisert med et annet system
berike eksisterende kontaktdata automatisk

Opprett kort

Bruk denne handlingen når en ny salgsmulighet eller prosessvare skal opprettes i MiniCRM.

Når et kort (mulighet) opprettes via Zapier, opprettes den relevante kontakten også i MiniCRM.

Typiske bruksområder:

opprette en ny mulighet fra en tilbudsforespørsel
opprette et kort fra en booking- eller konsultasjonsforespørsel
opprette et kort fra en nettbutikkbestilling
importere nye leads fra markedsføringsverktøy
opprette et kort fra en støtte- eller tjenesteforespørsel
legge til leads fra Google Sheets

Oppdater kort

Bruk denne handlingen når et eksisterende kort i MiniCRM skal oppdateres.

Typiske bruksområder:

oppdatere en mulighet etter betaling
flytte et kort fremover i pipelinen når et annet verktøy endrer status
reflektere ekstern arbeidsflytfremdrift i MiniCRM

Vanlige automatiserings-eksempler

Tabellen nedenfor viser vanlige hendelser i andre apper og MiniCRM-handlingen som vanligvis passer best.

Når dette skjer i en annen app	Anbefalt MiniCRM-handling	Eksempel på bruksområde
Et nytt skjema sendes inn	Opprett kontakt	En nettstedsbesøkende fyller ut kontaktskjemaet ditt og legges automatisk til i MiniCRM som en ny kontakt.
Et nytt skjema sendes inn	Opprett kort	Et lead ber om et tilbud via et skjema, og en ny mulighet opprettes i MiniCRM. Den relaterte kontakten opprettes automatisk som en del av kortopprettelsen.
En kontakt oppdateres i et annet system	Oppdater kontakt	En kunde oppdaterer telefonnummeret sitt i en annen plattform, og kontaktposten i MiniCRM oppdateres automatisk.
En ny e-post mottas	Opprett kontakt	En ny forespørsel kommer inn i din delte innboks, og avsenderen legges til i MiniCRM som en kontakt.
En ny ordre eller et kjøp opprettes	Opprett kort	En kunde legger inn en bestilling i et e-handelssystem, og Zapier oppretter en ny mulighet i MiniCRM sammen med den relaterte kontakten.
En ny rad legges til i Google Sheets	Opprett kontakt	Et lead samlet i et regneark legges automatisk til i MiniCRM.
En ny booking eller avtale opprettes	Opprett kort	En bestilt konsultasjon oppretter en ny mulighet i MiniCRM for oppfølging, inkludert den relaterte kontakten.
En betaling er fullført	Oppdater kort	Når en betaling mottas, oppdateres det relaterte kortet i MiniCRM for å reflektere den nye statusen.
Et lead legges til i et markedsføringsverktøy	Opprett kontakt	Et nytt lead fra en kampanje sendes direkte inn i MiniCRM.
En støtteforespørsel sendes inn	Opprett kort	En hjelpeforespørsel oppretter et nytt kort i MiniCRM slik at teamet ditt kan spore saken, og den relaterte kontakten opprettes også automatisk.

Typiske bruksområder for disse automatiseringene

Noen vanlige eksempler:

fange leads fra skjemaer, landingssider og popups
legge til nye kontakter fra regneark eller databaser
opprette muligheter fra tilbudsforespørsler, avtaler, nettbutikkbestillinger eller tjenesteforespørsler
oppdatere kontaktdetaljer når data endres i et annet verktøy
holde MiniCRM synkronisert med appene teamet ditt allerede bruker

Slik velger du riktig MiniCRM-handling

Bruk Opprett kontakt når du bare vil legge til en ny person eller bedrift i MiniCRM.
Bruk Oppdater kontakt når du vil endre data for en eksisterende kontakt.
Bruk Opprett kort når du vil opprette en ny mulighet eller prosessvare i MiniCRM.
Den relaterte kontakten vil også opprettes automatisk.
Bruk Oppdater kort når du vil endre en eksisterende mulighet i MiniCRM.

Eksempel: Opprett en MiniCRM-kontakt fra en Gmail-e-post

Dette eksempelet viser hvordan du oppretter en enkel Zap som legger til en kontakt i MiniCRM når en ny e-post kommer inn i Gmail.

Trinn 1 – Opprett en Zap

Logg inn på Zapier, klikk deretter Create og velg Zap.

Trinn 2 – Angi Gmail som trigger-app

Søk etter og velg Gmail, velg deretter New Email som triggerhendelse.

Koble til Gmail-kontoen din og kjør en test for å bekrefte at Zapier kan få tilgang til eksempeldata.

Trinn 3 – Legg til MiniCRM som handlings-app

Klikk + Add Step, søk etter MiniCRM, og velg Create Contact.

Trinn 4 – Koble til MiniCRM

Hvis MiniCRM ikke er tilkoblet ennå, klikk Sign in to MiniCRM, lim inn API-nøkkelen din, og klikk Continue.

Trinn 5 – Tilordne feltene

Match Gmail-feltene med MiniCRM-feltene.

Eksempel:

From Email → Email
From Name → First Name

Avhengig av strukturen til de innkommende e-postdataene, kan det være lurt å gjennomgå hvordan navn er tilordnet før du publiserer Zap’en.

Trinn 6 – Test og publiser

Klikk Test Step for å bekrefte at en kontakt er opprettet i MiniCRM.

Hvis testen er vellykket, klikk Publish og slå på Zap’en.

Eksempel: Opprett en MiniCRM-mulighet fra en skjemainnsending

Dette er en av de vanligste automatiseringene.

For eksempel, når noen sender inn et tilbudsforespørselsskjema på nettstedet ditt, kan Zapier automatisk opprette et nytt kort (mulighet) i MiniCRM.

Fordi Opprett kort også oppretter den relaterte kontakten, er dette ofte det beste alternativet når skjemainnsendingen representerer en reell salgsmulighet.

Typisk flyt:

Trigger-app: nettstedsskjemaverktøy
Trigger-hendelse: ny skjemainnsending
Handlings-app: MiniCRM
Handlings-hendelse: Opprett kort
Tilordne skjema-feltene til mulighets- og kontaktfeltene i MiniCRM
Test Zap’en og publiser den

Dette oppsettet hjelper teamet ditt med å reagere raskere og unngår manuell registrering av leads.

Begrensninger

Vennligst husk følgende:

MiniCRM REST API / XML-tillegget må være aktivt i abonnementet ditt
Kun API-nøkkelautentisering støttes
De for øyeblikket tilgjengelige trigger- og handlingshendelsene avhenger av Zapier-integrasjonsoppsettet
Egendefinerte objekter støttes ikke

Feilsøking: Autentiseringsfeil

Symptomer:
Tilkoblingen mislykkes når MiniCRM kobles til Zapier.

Vanlige årsaker:

REST API / XML-tillegget er ikke aktivt i abonnementet ditt
API-nøkkelen er utdatert eller ble regenerert etter at integrasjonen ble satt opp
den tilkoblede kontoen ble ikke fullt autorisert under oppsettet

Slik fikser du det:

I MiniCRM, gå til Abonnement og bekreft at REST API / XML-tillegget er aktivert.
Gå til Innstillinger → System → API/Integrasjoner og sjekk om API-nøkkelen din er gyldig.
I Zapier, koble til MiniCRM-kontoen på nytt om nødvendig.

⚠️ Før du regenererer API-nøkkelen din: Generering av en ny nøkkel vil umiddelbart bryte alle eksisterende integrasjoner som bruker den gamle nøkkelen. Koordiner med teamet ditt først, og oppdater nøkkelen i hver tilkoblede integrasjon umiddelbart for å unngå nedetid.

Trenger du hjelp?

Hvis Zap’en din ikke fungerer som forventet, sjekk først:

om riktig trigger og handling ble valgt
om de nødvendige feltene er riktig tilordnet
om API-nøkkelen din fortsatt er gyldig
om testtrinnet returnerer reelle eksempeldata

Hvis oppsettet fortsatt mislykkes, kontakt support og inkluder:

trigger-appen og trigger-hendelsen
MiniCRM-handlingen du valgte
det nøyaktige trinnet der feilen oppstår
et skjermbilde av Zap-oppsettet, om mulig