MiniCRM Zapier-integraatio

Zapier-integraation avulla voit yhdistää MiniCRM:n yli 8 000 sovellukseen – ilman räätälöityä kehitystä.

Zapier auttaa sinua automatisoimaan toistuvaa työtä MiniCRM:n ja muiden jo käyttämiesi työkalujen välillä. Voit esimerkiksi lähettää uudet MiniCRM-liidit taulukkolaskentaohjelmaan, ilmoittaa tiimillesi Slackissa, kun diilin tila muuttuu, tai luoda uusia mahdollisuuksia MiniCRM:ään lomakevastauksista, verkkokauppatilauksista tai varauksista.

Vaatimukset

Integraation käyttämiseen tarvitset:

  • REST API / XML -lisäosan aktivoituna MiniCRM-tilauksessasi
  • MiniCRM API-avaimen
  • Zapier-tilin

Miten integraatio toimii

Zapier-automaatiot voivat toimia kahteen suuntaan:

MiniCRM:stä → toiseen sovellukseen
Kun MiniCRM:ssä tapahtuu jotain, Zapier voi lähettää tiedot toiseen sovellukseen.

Esimerkkejä:

  • lähetä uudet yhteyshenkilöt Google Sheetsiin
  • ilmoita tiimillesi Slackissa uusista mahdollisuuksista
  • luo seurantatehtäviä Trelloon tai Asanaan
  • lisää liidejä sähköpostimarkkinointityökaluusi

Toisesta sovelluksesta → MiniCRM:ään
Kun toisessa sovelluksessa tapahtuu jotain, Zapier voi luoda tai päivittää tietoja MiniCRM:ssä.

Esimerkkejä:

  • luo yhteyshenkilö lomakevastauksesta
  • luo uusi mahdollisuus verkkokauppatilauksesta tai varauksesta
  • päivitä yhteyshenkilön tiedot toisesta järjestelmästä
  • pidä asiakastietosi yhtenäisenä eri työkalujen välillä

Saatavilla olevat MiniCRM-käynnistimet

Käytä näitä käynnistimiä, kun MiniCRM:ssä tapahtuu jotain ja haluat toisen sovelluksen reagoivan.

Yhteyshenkilö luotu

Tämä käynnistin aktivoituu, kun uusi yhteyshenkilö luodaan MiniCRM:ään.

Tyypillisiä käyttötapauksia:

  • lisää uusia yhteyshenkilöitä Mailchimpiin tai muuhun sähköpostialustaan
  • kirjaa uudet liidit Google Sheetsiin
  • ilmoita tiimillesi Slackissa
  • lähetä uudet yhteyshenkilötiedot toiseen sisäiseen järjestelmään

Yhteyshenkilö päivitetty

Tämä käynnistin aktivoituu, kun olemassa olevaa yhteyshenkilöä päivitetään MiniCRM:ssä.

Tyypillisiä käyttötapauksia:

  • pidä asiakastiedot synkronoituna eri järjestelmien välillä
  • päivitä taulukkolaskenta tai hallintapaneeli automaattisesti
  • ilmoita tiimille, kun tärkeät yhteyshenkilötiedot muuttuvat
  • käynnistä seurantatyönkulkuja yhdistetyissä työkaluissa

Kortti luotu

Tämä käynnistin aktivoituu, kun uusi kortti (mahdollisuus) luodaan MiniCRM:ään.

Tyypillisiä käyttötapauksia:

  • ilmoita myyntiedustajalle Slackissa uudesta liidistä tai mahdollisuudesta
  • luo tehtävä Asanaan, Trelloon tai ClickUpiin
  • lähetä mahdollisuustiedot raportointityökaluun
  • käynnistä perehdytys- tai seurantatyönkulku toisessa sovelluksessa

Kortti päivitetty

Tämä käynnistin aktivoituu, kun olemassa olevaa korttia päivitetään MiniCRM:ssä.

Tyypillisiä käyttötapauksia:

  • ilmoita tiimille, kun diilin vaihe muuttuu
  • päivitä hallintapaneeli tai taulukkolaskenta
  • käynnistä seuraava vaihe projektityönkulussa
  • ilmoita toiselle sovellukselle, kun omistajuus tai tila muuttuu

Tietojen lähettäminen MiniCRM:ään Zapierin avulla

Käytä näitä työnkulkuja, kun toisessa sovelluksessa tapahtuu jotain ja haluat Zapierin luovan tai päivittävän tietoja MiniCRM:ssä automaattisesti.

Esimerkiksi, kun asiakas täyttää lomakkeen, lähettää sähköpostin, tekee tilauksen, varaa puhelun tai lisätään taulukkolaskentaan, Zapier voi siirtää tiedot MiniCRM:ään ilman manuaalista tietojen syöttöä.

Saatavilla olevat MiniCRM-toiminnot

Luo yhteyshenkilö

Käytä tätä toimintoa, kun uusi henkilö tai yritys tulee lisätä MiniCRM:ään.

Tyypillisiä käyttötapauksia:

  • luo yhteyshenkilö verkkosivuston lomakkeesta
  • luo yhteyshenkilöitä saapuvista sähköposteista

Päivitä yhteyshenkilö

Käytä tätä toimintoa, kun olemassa olevaa yhteyshenkilöä MiniCRM:ssä tulee päivittää.

Tyypillisiä käyttötapauksia:

  • päivitä puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita toisesta alustasta
  • pidä yhteyshenkilötiedot synkronoituna toisen järjestelmän kanssa
  • rikasta olemassa olevia yhteyshenkilötietoja automaattisesti

Luo kortti

Käytä tätä toimintoa, kun uusi myyntimahdollisuus tai prosessikohde tulee luoda MiniCRM:ään.

Kun kortti (mahdollisuus) luodaan Zapierin kautta, myös siihen liittyvä yhteyshenkilö luodaan MiniCRM:ään.

Tyypillisiä käyttötapauksia:

  • luo uusi mahdollisuus tarjouspyynnöstä
  • luo kortti varauksesta tai konsultaatiopyynnöstä
  • luo kortti verkkokauppatilauksesta
  • tuo uusia liidejä markkinointityökaluista
  • luo kortti tuki- tai palvelupyynnöstä
  • lisää liidejä Google Sheetsistä

Päivitä kortti

Käytä tätä toimintoa, kun olemassa olevaa korttia MiniCRM:ssä tulee päivittää.

Tyypillisiä käyttötapauksia:

  • päivitä mahdollisuus maksun jälkeen
  • siirrä korttia eteenpäin myyntiputkessa, kun toinen työkalu muuttaa tilaa
  • heijasta ulkoisen työnkulun edistymistä MiniCRM:ään

Yleisiä automaatioesimerkkejä

Alla oleva taulukko esittää yleisiä tapahtumia muissa sovelluksissa ja MiniCRM-toiminnon, joka yleensä sopii parhaiten.

Kun tämä tapahtuu toisessa sovelluksessa Suositeltu MiniCRM-toiminto Esimerkkikäyttötapaus
Uusi lomake lähetetään Luo yhteyshenkilö Verkkosivuston kävijä täyttää yhteydenottolomakkeesi ja hänet lisätään automaattisesti MiniCRM:ään uudeksi yhteyshenkilöksi.
Uusi lomake lähetetään Luo kortti Liidi pyytää tarjousta lomakkeella ja uusi mahdollisuus luodaan MiniCRM:ään. Liittyvä yhteyshenkilö luodaan automaattisesti kortin luomisen yhteydessä.
Yhteyshenkilöä päivitetään toisessa järjestelmässä Päivitä yhteyshenkilö Asiakas päivittää puhelinnumeronsa toisessa alustassa, ja yhteyshenkilötiedot MiniCRM:ssä päivitetään automaattisesti.
Uusi sähköposti vastaanotetaan Luo yhteyshenkilö Uusi tiedustelu saapuu jaettuun postilaatikkoosi, ja lähettäjä lisätään MiniCRM:ään yhteyshenkilöksi.
Uusi tilaus tai ostos luodaan Luo kortti Asiakas tekee tilauksen verkkokauppajärjestelmässä, ja Zapier luo uuden mahdollisuuden MiniCRM:ään yhdessä liittyvän yhteyshenkilön kanssa.
Uusi rivi lisätään Google Sheetsiin Luo yhteyshenkilö Taulukkolaskentaan kerätty liidi lisätään automaattisesti MiniCRM:ään.
Uusi varaus tai tapaaminen luodaan Luo kortti Varattu konsultaatio luo uuden mahdollisuuden MiniCRM:ään seurantaa varten, sisältäen liittyvän yhteyshenkilön.
Maksu on suoritettu Päivitä kortti Kun maksu vastaanotetaan, MiniCRM:n liittyvä kortti päivitetään vastaamaan uutta tilaa.
Liidi lisätään markkinointityökaluun Luo yhteyshenkilö Uusi kampanjasta saatu liidi lähetetään suoraan MiniCRM:ään.
Tukipyyntö lähetetään Luo kortti Apupyyntö luo uuden kortin MiniCRM:ään, jotta tiimisi voi seurata tapausta, ja myös liittyvä yhteyshenkilö luodaan automaattisesti.

Tyypillisiä tapoja käyttää näitä automaatioita

Joitakin yleisiä esimerkkejä:

  • kerää liidejä lomakkeista, laskeutumissivuista ja ponnahdusikkunoista
  • lisää uusia yhteyshenkilöitä taulukkolaskennoista tai tietokannoista
  • luo mahdollisuuksia tarjouspyynnöistä, tapaamisista, verkkokauppatilauksista tai palvelupyynnöistä
  • päivitä yhteyshenkilötiedot, kun tiedot muuttuvat toisessa työkalussa
  • pidä MiniCRM linjassa tiimisi jo käyttämien sovellusten kanssa

Miten valita oikea MiniCRM-toiminto

  • Käytä Luo yhteyshenkilö -toimintoa, kun haluat vain lisätä uuden henkilön tai yrityksen MiniCRM:ään.
  • Käytä Päivitä yhteyshenkilö -toimintoa, kun haluat muuttaa olemassa olevan yhteyshenkilön tietoja.
  • Käytä Luo kortti -toimintoa, kun haluat luoda uuden mahdollisuuden tai prosessikohteen MiniCRM:ään.
    Liittyvä yhteyshenkilö luodaan myös automaattisesti.
  • Käytä Päivitä kortti -toimintoa, kun haluat muuttaa olemassa olevaa mahdollisuutta MiniCRM:ssä.

Esimerkki: MiniCRM-yhteyshenkilön luominen Gmail-sähköpostista

Tämä esimerkki näyttää, kuinka luodaan yksinkertainen Zap, joka lisää yhteyshenkilön MiniCRM:ään, kun uusi sähköposti saapuu Gmailiin.

Vaihe 1 — Luo Zap

Kirjaudu sisään Zapieriin, napsauta sitten Create ja valitse Zap.

Vaihe 2 — Aseta Gmail käynnistäväksi sovellukseksi

Hae ja valitse Gmail, valitse sitten New Email käynnistystapahtumaksi.

Yhdistä Gmail-tilisi ja suorita testi varmistaaksesi, että Zapier pääsee käsiksi näytetietoihin.

Vaihe 3 — Lisää MiniCRM toimintosovellukseksi

Napsauta + Add Step, hae MiniCRM ja valitse Luo yhteyshenkilö.

Vaihe 4 — Yhdistä MiniCRM

Jos MiniCRM ei ole vielä yhdistetty, napsauta Sign in to MiniCRM, liitä API-avaimesi ja napsauta Continue.

Vaihe 5 — Yhdistä kentät

Yhdistä Gmail-kentät MiniCRM-kenttiin.

Esimerkki:

  • Lähettäjän sähköpostiosoite → Sähköpostiosoite
  • Lähettäjän nimi → Etunimi

Saapuvien sähköpostitietojen rakenteesta riippuen saatat haluta tarkistaa nimien yhdistämisen ennen Zapin julkaisua.

Vaihe 6 — Testaa ja julkaise

Napsauta Test Step varmistaaksesi, että yhteyshenkilö luodaan MiniCRM:ään.

Jos testi on onnistunut, napsauta Publish ja ota Zap käyttöön.

Esimerkki: MiniCRM-mahdollisuuden luominen lomakevastauksesta

Tämä on yksi yleisimmistä automaatioista.

Esimerkiksi, kun joku lähettää tarjouspyyntölomakkeen verkkosivustollasi, Zapier voi luoda uuden kortin (mahdollisuuden) MiniCRM:ään automaattisesti.

Koska Luo kortti luo myös siihen liittyvän yhteyshenkilön, tämä on usein paras vaihtoehto, kun lomakevastaus edustaa todellista myyntimahdollisuutta.

Tyypillinen kulku:

  1. Käynnistävä sovellus: verkkosivuston lomaketyökalu
  2. Käynnistävä tapahtuma: uusi lomakevastaus
  3. Toimintosovellus: MiniCRM
  4. Toimintatapahtuma: Luo kortti
  5. Yhdistä lomakekentät mahdollisuuden ja yhteyshenkilön kenttiin MiniCRM:ssä
  6. Testaa Zap ja julkaise se

Tämä asetus auttaa tiimiäsi reagoimaan nopeammin ja välttää manuaalisen liidien syöttämisen.

Rajoitukset

Pidä mielessä seuraavat asiat:

  • MiniCRM REST API / XML -lisäosan on oltava aktivoituna tilauksessasi
  • Vain API-avaimen tunnistusta tuetaan
  • Tällä hetkellä saatavilla olevat käynnistys- ja toimintatapahtumat riippuvat Zapier-integraation asetuksista
  • Mukautettuja objekteja ei tueta

Vianmääritys: Todennusvirheet

Oireet:
Yhteys epäonnistuu, kun MiniCRM yhdistetään Zapieriin.

Yleisimmät syyt:

  • REST API / XML -lisäosa ei ole aktiivinen tilauksessasi
  • API-avain on vanhentunut tai se on luotu uudelleen integraation asennuksen jälkeen
  • yhdistettyä tiliä ei valtuutettu täysin asennuksen aikana

Kuinka korjata:

  1. Siirry MiniCRM:ssä kohtaan Tilaus ja varmista, että REST API / XML -lisäosa on käytössä.
  2. Siirry kohtaan Asetukset → Järjestelmä → API/Integraatiot ja tarkista, onko API-avaimesi kelvollinen.
  3. Yhdistä MiniCRM-tili uudelleen Zapierissa tarvittaessa.

⚠️ Ennen API-avaimen uudelleenluomista: Uuden avaimen luominen rikkoo välittömästi kaikki olemassa olevat integraatiot, jotka käyttävät vanhaa avainta. Koordinoi ensin tiimisi kanssa ja päivitä avain jokaiseen yhdistettyyn integraatioon heti käyttökatkojen välttämiseksi.

Tarvitsetko apua?

Jos Zap ei toimi odotetusti, tarkista ensin:

  • onko oikea käynnistin ja toiminto valittu
  • onko vaaditut kentät yhdistetty oikein
  • onko API-avaimesi edelleen kelvollinen
  • palauttaako testivaihe todellista näytedataa

Jos asennus epäonnistuu edelleen, ota yhteyttä tukeen ja sisällytä:

  • käynnistävä sovellus ja käynnistystapahtuma
  • valitsemasi MiniCRM-toiminto
  • tarkka vaihe, jossa virhe ilmenee
  • kuvakaappaus Zapin asetuksista, mikäli mahdollista