MiniCRM Zapier-integration

Med Zapier-integrationen kan du forbinde MiniCRM med over 8.000 applikationer – ingen skræddersyet udvikling påkrævet.

Zapier hjælper dig med at automatisere gentagne opgaver mellem MiniCRM og de andre værktøjer, du allerede bruger. Du kan for eksempel sende nye MiniCRM-leads til et regneark, give dit team besked i Slack, når en aftale ændrer sig, eller oprette nye muligheder i MiniCRM ud fra formularindsendelser, webshopordrer eller bookinger.

Krav

For at bruge integrationen skal du have:

REST API / XML-tilføjelsesprogrammet aktivt i dit MiniCRM-abonnement
En MiniCRM API-nøgle
En Zapier-konto

Sådan fungerer integrationen

Zapier-automatiseringer kan køre i to retninger:

Fra MiniCRM → en anden app
Når noget sker i MiniCRM, kan Zapier sende disse data til en anden app.

Eksempler:

send nye kontakter til Google Sheets
giv dit team besked i Slack om nye muligheder
opret opfølgende opgaver i Trello eller Asana
tilføj leads til dit e-mailmarketingværktøj

Fra en anden app → MiniCRM
Når noget sker i en anden app, kan Zapier oprette eller opdatere data i MiniCRM.

Eksempler:

opret en kontakt fra en formularindsendelse
opret en ny mulighed fra en webshopordre eller booking
opdater kontaktoplysninger fra et andet system
hold dine kundedata synkroniseret på tværs af værktøjer

Tilgængelige MiniCRM-triggere

Brug disse triggere, når noget sker i MiniCRM, og du vil have en anden app til at reagere.

Kontakt oprettet

Denne trigger kører, når en ny kontakt oprettes i MiniCRM.

Typiske brugsscenarier:

tilføj nye kontakter til Mailchimp eller en anden e-mailplatform
log nye leads i Google Sheets
giv dit team besked i Slack
send nye kontaktoplysninger til et andet internt system

Kontakt opdateret

Denne trigger kører, når en eksisterende kontakt opdateres i MiniCRM.

Typiske brugsscenarier:

hold kunderegistre synkroniseret på tværs af systemer
opdater et regneark eller dashboard automatisk
giv et team besked, når vigtige kontaktoplysninger ændres
udløs opfølgende arbejdsgange i forbundne værktøjer

Kort oprettet

Denne trigger kører, når et nyt kort (mulighed) oprettes i MiniCRM.

Typiske brugsscenarier:

giv en sælger besked i Slack, når et nyt lead eller en ny mulighed opstår
opret en opgave i Asana, Trello eller ClickUp
send mulighedsdata til et rapporteringsværktøj
start en onboarding- eller opfølgningsworkflow i en anden app

Kort opdateret

Denne trigger kører, når et eksisterende kort opdateres i MiniCRM.

Typiske brugsscenarier:

giv teamet besked, når en aftale skifter fase
opdater et dashboard eller regneark
udløs det næste trin i en projektworkflow
informér en anden app, når ejerskab eller status ændres

Send data til MiniCRM med Zapier

Brug disse arbejdsgange, når noget sker i en anden app, og du vil have Zapier til automatisk at oprette eller opdatere data i MiniCRM.

Når en kunde for eksempel udfylder en formular, sender en e-mail, afgiver en ordre, booker et opkald eller føjes til et regneark, kan Zapier overføre disse oplysninger til MiniCRM uden manuel dataindtastning.

Tilgængelige MiniCRM-handlinger

Opret kontakt

Brug denne handling, når en ny person eller virksomhed skal tilføjes til MiniCRM.

Typiske brugsscenarier:

opret en kontakt fra en hjemmesideformular
opret kontakter fra indgående e-mails

Opdater kontakt

Brug denne handling, når en eksisterende kontakt i MiniCRM skal opdateres.

Typiske brugsscenarier:

opdater telefonnumre eller e-mailadresser fra en anden platform
hold kontaktregistre synkroniseret med et andet system
berig eksisterende kontaktoplysninger automatisk

Opret kort

Brug denne handling, når en ny salgsmulighed eller procesvare skal oprettes i MiniCRM.

Når et kort (mulighed) oprettes via Zapier, oprettes den relevante kontakt også i MiniCRM.

Typiske brugsscenarier:

opret en ny mulighed fra en tilbudsforespørgsel
opret et kort fra en booking- eller konsultationsanmodning
opret et kort fra en webshopordre
importer nye leads fra marketingværktøjer
opret et kort fra en support- eller serviceanmodning
tilføj leads fra Google Sheets

Opdater kort

Brug denne handling, når et eksisterende kort i MiniCRM skal opdateres.

Typiske brugsscenarier:

opdater en mulighed efter betaling
flyt et kort frem i pipelinen, når et andet værktøj ændrer status
afspejl ekstern workflow-fremgang i MiniCRM

Almindelige automatiserings-eksempler

Tabellen nedenfor viser almindelige begivenheder i andre apps og den MiniCRM-handling, der typisk passer bedst.

Når dette sker i en anden app	Anbefalet MiniCRM-handling	Eksempel på brugsscenarie
En ny formular indsendes	Opret kontakt	En besøgende på hjemmesiden udfylder din kontaktformular og tilføjes automatisk til MiniCRM som en ny kontakt.
En ny formular indsendes	Opret kort	Et lead anmoder om et tilbud via en formular, og en ny mulighed oprettes i MiniCRM. Den relaterede kontakt oprettes automatisk som en del af kortoprettelsen.
En kontakt opdateres i et andet system	Opdater kontakt	En kunde opdaterer sit telefonnummer på en anden platform, og kontaktposten i MiniCRM opdateres automatisk.
En ny e-mail modtages	Opret kontakt	En ny forespørgsel ankommer i din delte indbakke, og afsenderen tilføjes til MiniCRM som en kontakt.
En ny ordre eller et køb oprettes	Opret kort	En kunde afgiver en ordre i et e-handelssystem, og Zapier opretter en ny mulighed i MiniCRM sammen med den relaterede kontakt.
En ny række tilføjes i Google Sheets	Opret kontakt	Et lead, der er indsamlet i et regneark, tilføjes automatisk til MiniCRM.
En ny booking eller aftale oprettes	Opret kort	En booket konsultation opretter en ny mulighed i MiniCRM til opfølgning, inklusive den relaterede kontakt.
En betaling er gennemført	Opdater kort	Når en betaling modtages, opdateres det relaterede kort i MiniCRM for at afspejle den nye status.
Et lead tilføjes i et marketingværktøj	Opret kontakt	Et nyt lead fra en kampagne sendes direkte ind i MiniCRM.
En supportanmodning indsendes	Opret kort	En hjælpeanmodning opretter et nyt kort i MiniCRM, så dit team kan spore sagen, og den relaterede kontakt oprettes også automatisk.

Typiske måder at bruge disse automatiseringer på

Nogle almindelige eksempler:

indsaml leads fra formularer, landingssider og popups
tilføj nye kontakter fra regneark eller databaser
opret muligheder fra tilbudsforespørgsler, aftaler, webshopordrer eller serviceanmodninger
opdater kontaktoplysninger, når data ændres i et andet værktøj
hold MiniCRM synkroniseret med de apps, dit team allerede bruger

Sådan vælger du den rigtige MiniCRM-handling

Brug Opret kontakt, når du kun ønsker at tilføje en ny person eller virksomhed til MiniCRM.
Brug Opdater kontakt, når du vil ændre data for en eksisterende kontakt.
Brug Opret kort, når du vil oprette en ny mulighed eller et procespunkt i MiniCRM.
Den relaterede kontakt vil også blive oprettet automatisk.
Brug Opdater kort, når du vil ændre en eksisterende mulighed i MiniCRM.

Eksempel: Opret en MiniCRM-kontakt fra en Gmail-e-mail

Dette eksempel viser, hvordan man opretter en simpel Zap, der tilføjer en kontakt til MiniCRM, når en ny e-mail ankommer i Gmail.

Trin 1 — Opret en Zap

Log ind på Zapier, klik derefter på Create og vælg Zap.

Trin 2 — Indstil Gmail som trigger-app

Søg efter og vælg Gmail, og vælg derefter New Email som trigger-begivenhed.

Forbind din Gmail-konto, og kør en test for at bekræfte, at Zapier kan få adgang til eksempeldata.

Trin 3 — Tilføj MiniCRM som handlings-app

Klik på + Add Step, søg efter MiniCRM, og vælg Create Contact.

Trin 4 — Forbind MiniCRM

Hvis MiniCRM ikke er forbundet endnu, skal du klikke på Sign in to MiniCRM, indsætte din API-nøgle og klikke på Continue.

Trin 5 — Kortlæg felterne

Match Gmail-felterne med MiniCRM-felterne.

Eksempel:

From Email → Email
From Name → First Name

Afhængigt af strukturen af de indgående e-mail-data, kan det være en god idé at gennemgå, hvordan navne kortlægges, før Zap’en udgives.

Trin 6 — Test og udgiv

Klik på Test Step for at bekræfte, at en kontakt er oprettet i MiniCRM.

Hvis testen er succesfuld, skal du klikke på Publish og aktivere Zap’en.

Eksempel: Opret en MiniCRM-mulighed fra en formularindsendelse

Dette er en af de mest almindelige automatiseringer.

Når nogen for eksempel indsender en tilbudsforespørgselsformular på din hjemmeside, kan Zapier automatisk oprette et nyt kort (mulighed) i MiniCRM.

Da Opret kort også opretter den relaterede kontakt, er dette ofte den bedste løsning, når formularindsendelsen repræsenterer en reel salgsmulighed.

Typisk flow:

Trigger-app: hjemmesideformularværktøj
Trigger-begivenhed: ny formularindsendelse
Handlings-app: MiniCRM
Handlings-begivenhed: Opret kort
Kortlæg formularfelterne til muligheds- og kontaktfelterne i MiniCRM
Test Zap’en og udgiv den

Denne opsætning hjælper dit team med at reagere hurtigere og undgår manuel lead-indtastning.

Begrænsninger

Husk venligst følgende:

MiniCRM REST API / XML-tilføjelsesprogrammet skal være aktivt i dit abonnement
Kun API-nøgleautentifikation understøttes
De aktuelt tilgængelige trigger- og handlingsbegivenheder afhænger af Zapier-integrationsopsætningen
Brugerdefinerede objekter understøttes ikke

Fejlfinding: Autentifikationsfejl

Symptomer:
Forbindelsen mislykkes, når MiniCRM linkes til Zapier.

Almindelige årsager:

REST API / XML-tilføjelsesprogrammet er ikke aktivt i dit abonnement
API-nøglen er forældet eller blev regenereret, efter at integrationen blev opsat
den forbundne konto blev ikke fuldt autoriseret under opsætningen

Sådan rettes det:

Gå i MiniCRM til Abonnement og bekræft, at REST API / XML-tilføjelsesprogrammet er aktiveret.
Gå til Indstillinger → System → API/Integrationer og tjek, om din API-nøgle er gyldig.
Tilslut MiniCRM-kontoen igen i Zapier, hvis det er nødvendigt.

⚠️ Før du regenererer din API-nøgle: Generering af en ny nøgle vil øjeblikkeligt bryde alle eksisterende integrationer, der bruger den gamle nøgle. Koordiner med dit team først, og opdater nøglen i hver forbundet integration med det samme for at undgå nedetid.

Brug for hjælp?

Hvis din Zap ikke fungerer som forventet, skal du først tjekke:

om den korrekte trigger og handling blev valgt
om de nødvendige felter er kortlagt korrekt
om din API-nøgle stadig er gyldig
om testtrinnet returnerer reelle eksempeldata

Hvis opsætningen stadig mislykkes, kontakt support og inkluder:

trigger-appen og trigger-begivenheden
den MiniCRM-handling du valgte
det nøjagtige trin, hvor fejlen opstår
et skærmbillede af Zap-opsætningen, hvis muligt