Integración de MiniCRM con Zapier

Con la integración de Zapier, puedes conectar MiniCRM con más de 8.000 aplicaciones — sin necesidad de desarrollo personalizado.

Zapier te ayuda a automatizar el trabajo repetitivo entre MiniCRM y las otras herramientas que ya utilizas. Por ejemplo, puedes enviar nuevos leads de MiniCRM a una hoja de cálculo, notificar a tu equipo en Slack cuando un negocio cambia de estado, o crear nuevas oportunidades en MiniCRM a partir de envíos de formularios, pedidos de tiendas online o reservas.

Requisitos

Para usar la integración, necesitas:

El complemento REST API / XML activo en tu suscripción de MiniCRM
Una clave API de MiniCRM
Una cuenta de Zapier

Cómo funciona la integración

Las automatizaciones de Zapier pueden funcionar en dos direcciones:

De MiniCRM → otra aplicación
Cuando algo sucede en MiniCRM, Zapier puede enviar esos datos a otra aplicación.

Ejemplos:

enviar nuevos contactos a Google Sheets
notificar a tu equipo en Slack sobre nuevas oportunidades
crear tareas de seguimiento en Trello o Asana
añadir leads a tu herramienta de email marketing

De otra aplicación → MiniCRM
Cuando algo sucede en otra aplicación, Zapier puede crear o actualizar datos en MiniCRM.

Ejemplos:

crear un contacto a partir de un envío de formulario
crear una nueva oportunidad a partir de un pedido de tienda online o una reserva
actualizar los detalles de contacto desde otro sistema
mantener los datos de tus clientes alineados entre herramientas

Disparadores de MiniCRM disponibles

Utiliza estos disparadores cuando algo sucede en MiniCRM y quieres que otra aplicación responda.

Contacto creado

Este disparador se activa cuando se crea un nuevo contacto en MiniCRM.

Casos de uso típicos:

añadir nuevos contactos a Mailchimp o a otra plataforma de email
registrar nuevos leads en Google Sheets
notificar a tu equipo en Slack
enviar nuevos datos de contacto a otro sistema interno

Contacto actualizado

Este disparador se activa cuando un contacto existente se actualiza en MiniCRM.

Casos de uso típicos:

mantener los registros de clientes sincronizados entre sistemas
actualizar una hoja de cálculo o un panel de control automáticamente
notificar a un equipo cuando cambian detalles clave de un contacto
activar flujos de trabajo de seguimiento en herramientas conectadas

Tarjeta creada

Este disparador se activa cuando se crea una nueva tarjeta (oportunidad) en MiniCRM.

Casos de uso típicos:

notificar a un representante de ventas en Slack cuando entra un nuevo lead u oportunidad
crear una tarea en Asana, Trello o ClickUp
enviar datos de oportunidad a una herramienta de informes
iniciar un flujo de trabajo de incorporación o seguimiento en otra aplicación

Tarjeta actualizada

Este disparador se activa cuando una tarjeta existente se actualiza en MiniCRM.

Casos de uso típicos:

notificar al equipo cuando un negocio cambia de etapa
actualizar un panel de control o una hoja de cálculo
activar el siguiente paso en un flujo de trabajo de proyecto
informar a otra aplicación cuando la propiedad o el estado cambian

Envío de datos a MiniCRM con Zapier

Utiliza estos flujos de trabajo cuando algo sucede en otra aplicación y quieres que Zapier cree o actualice datos en MiniCRM automáticamente.

Por ejemplo, cuando un cliente rellena un formulario, envía un correo electrónico, realiza un pedido, reserva una llamada o se añade a una hoja de cálculo, Zapier puede pasar esa información a MiniCRM sin necesidad de introducirla manualmente.

Acciones de MiniCRM disponibles

Crear Contacto

Utiliza esta acción cuando una nueva persona o empresa deba ser añadida a MiniCRM.

Casos de uso típicos:

crear un contacto a partir de un formulario de sitio web
crear contactos a partir de correos electrónicos entrantes

Actualizar Contacto

Utiliza esta acción cuando un contacto existente en MiniCRM deba ser actualizado.

Casos de uso típicos:

actualizar números de teléfono o direcciones de correo electrónico desde otra plataforma
mantener los registros de contactos sincronizados con otro sistema
enriquecer datos de contactos existentes automáticamente

Crear Tarjeta

Utiliza esta acción cuando una nueva oportunidad de venta o un elemento de proceso deba ser creado en MiniCRM.

Cuando se crea una Tarjeta (Oportunidad) a través de Zapier, el contacto relevante también se crea en MiniCRM.

Casos de uso típicos:

crear una nueva oportunidad a partir de una solicitud de presupuesto
crear una tarjeta a partir de una solicitud de reserva o consulta
crear una tarjeta a partir de un pedido de tienda online
importar nuevos leads de herramientas de marketing
crear una tarjeta a partir de una solicitud de soporte o servicio
añadir leads de Google Sheets

Actualizar Tarjeta

Utiliza esta acción cuando una tarjeta existente en MiniCRM deba ser actualizada.

Casos de uso típicos:

actualizar una oportunidad después del pago
avanzar una tarjeta en el pipeline cuando otra herramienta cambia de estado
reflejar el progreso del flujo de trabajo externo dentro de MiniCRM

Ejemplos de automatización comunes

La siguiente tabla muestra eventos comunes en otras aplicaciones y la acción de MiniCRM que suele ser la más adecuada.

Cuando esto sucede en otra aplicación	Acción recomendada de MiniCRM	Caso de uso de ejemplo
Se envía un nuevo formulario	Crear Contacto	Un visitante del sitio web rellena tu formulario de contacto y se añade automáticamente a MiniCRM como un nuevo contacto.
Se envía un nuevo formulario	Crear Tarjeta	Un lead solicita un presupuesto a través de un formulario y se crea una nueva oportunidad en MiniCRM. El contacto relacionado se crea automáticamente como parte de la creación de la tarjeta.
Se actualiza un contacto en otro sistema	Actualizar Contacto	Un cliente actualiza su número de teléfono en otra plataforma, y el registro de contacto en MiniCRM se actualiza automáticamente.
Se recibe un nuevo correo electrónico	Crear Contacto	Llega una nueva consulta a tu buzón compartido, y el remitente se añade a MiniCRM como contacto.
Se crea un nuevo pedido o compra	Crear Tarjeta	Un cliente realiza un pedido en un sistema de comercio electrónico, y Zapier crea una nueva oportunidad en MiniCRM junto con el contacto relacionado.
Se añade una nueva fila en Google Sheets	Crear Contacto	Un lead recopilado en una hoja de cálculo se añade automáticamente a MiniCRM.
Se crea una nueva reserva o cita	Crear Tarjeta	Una consulta reservada crea una nueva oportunidad en MiniCRM para seguimiento, incluyendo el contacto relacionado.
Se completa un pago	Actualizar Tarjeta	Cuando se recibe un pago, la tarjeta relacionada en MiniCRM se actualiza para reflejar el nuevo estado.
Se añade un lead en una herramienta de marketing	Crear Contacto	Un nuevo lead de una campaña se envía directamente a MiniCRM.
Se envía una solicitud de soporte	Crear Tarjeta	Una solicitud de ayuda crea una nueva tarjeta en MiniCRM para que tu equipo pueda seguir el caso, y el contacto relacionado también se crea automáticamente.

Formas típicas de usar estas automatizaciones

Algunos ejemplos comunes:

capturar leads de formularios, páginas de aterrizaje y pop-ups
añadir nuevos contactos de hojas de cálculo o bases de datos
crear oportunidades a partir de solicitudes de presupuesto, citas, pedidos de tiendas online o solicitudes de servicio
actualizar los detalles de contacto cuando los datos cambian en otra herramienta
mantener MiniCRM alineado con las aplicaciones que tu equipo ya utiliza

Cómo elegir la acción correcta de MiniCRM

Utiliza Crear Contacto cuando solo quieras añadir una nueva persona o empresa a MiniCRM.
Utiliza Actualizar Contacto cuando quieras cambiar datos de un contacto existente.
Utiliza Crear Tarjeta cuando quieras crear una nueva oportunidad o elemento de proceso en MiniCRM.
El contacto relacionado también se creará automáticamente.
Utiliza Actualizar Tarjeta cuando quieras cambiar una oportunidad existente en MiniCRM.

Ejemplo: Crear un contacto de MiniCRM desde un correo electrónico de Gmail

Este ejemplo muestra cómo crear un Zap simple que añade un contacto a MiniCRM cuando llega un nuevo correo electrónico a Gmail.

Paso 1 — Crear un Zap

Inicia sesión en Zapier, luego haz clic en Crear y elige Zap.

Paso 2 — Configurar Gmail como la aplicación disparadora

Busca y selecciona Gmail, luego elige Nuevo correo electrónico como el evento disparador.

Conecta tu cuenta de Gmail y realiza una prueba para confirmar que Zapier puede acceder a datos de muestra.

Paso 3 — Añadir MiniCRM como la aplicación de acción

Haz clic en + Añadir paso, busca MiniCRM y selecciona Crear Contacto.

Paso 4 — Conectar MiniCRM

Si MiniCRM aún no está conectado, haz clic en Iniciar sesión en MiniCRM, pega tu clave API y haz clic en Continuar.

Paso 5 — Mapear los campos

Empareja los campos de Gmail con los campos de MiniCRM.

Ejemplo:

De Correo electrónico → Correo electrónico
De Nombre → Nombre

Dependiendo de la estructura de los datos del correo electrónico entrante, es posible que quieras revisar cómo se mapean los nombres antes de publicar el Zap.

Paso 6 — Probar y publicar

Haz clic en Probar paso para verificar que se crea un contacto en MiniCRM.

Si la prueba es exitosa, haz clic en Publicar y activa el Zap.

Ejemplo: Crear una oportunidad de MiniCRM desde un envío de formulario

Esta es una de las automatizaciones más comunes.

Por ejemplo, cuando alguien envía un formulario de solicitud de presupuesto en tu sitio web, Zapier puede crear una nueva tarjeta (oportunidad) en MiniCRM automáticamente.

Dado que Crear Tarjeta también crea el contacto relacionado, esta suele ser la mejor opción cuando el envío del formulario representa una oportunidad de venta real.

Flujo típico:

Aplicación disparadora: herramienta de formularios del sitio web
Evento disparador: nuevo envío de formulario
Aplicación de acción: MiniCRM
Evento de acción: Crear Tarjeta
Mapear los campos del formulario a los campos de oportunidad y contacto en MiniCRM
Probar el Zap y publicarlo

Esta configuración ayuda a tu equipo a reaccionar más rápido y evita la entrada manual de leads.

Limitaciones

Ten en cuenta lo siguiente:

El complemento REST API / XML de MiniCRM debe estar activo en tu suscripción
Solo se admite la autenticación con clave API
Los eventos de disparador y acción disponibles actualmente dependen de la configuración de la integración de Zapier
Los objetos personalizados no son compatibles

Solución de problemas: Errores de autenticación

Síntomas:
La conexión falla al vincular MiniCRM con Zapier.

Causas comunes:

el complemento REST API / XML no está activo en tu suscripción
la clave API está desactualizada o fue regenerada después de configurar la integración
la cuenta conectada no fue completamente autorizada durante la configuración

Cómo solucionarlo:

En MiniCRM, ve a Suscripción y confirma que el complemento REST API / XML está habilitado.
Ve a Configuración → Sistema → API/Integraciones y verifica si tu clave API es válida.
En Zapier, vuelve a conectar la cuenta de MiniCRM si es necesario.

⚠️ Antes de regenerar tu clave API: Generar una nueva clave romperá inmediatamente cualquier integración existente que use la clave antigua. Coordina con tu equipo primero y actualiza la clave en cada integración conectada de inmediato para evitar interrupciones.

¿Necesitas ayuda?

Si tu Zap no funciona como esperabas, primero verifica:

si se seleccionaron el disparador y la acción correctos
si los campos obligatorios están mapeados correctamente
si tu clave API sigue siendo válida
si el paso de prueba devuelve datos de muestra reales

Si la configuración sigue fallando, contacta con soporte e incluye:

la aplicación disparadora y el evento disparador
la acción de MiniCRM que seleccionaste
el paso exacto donde aparece el error
una captura de pantalla de la configuración del Zap, si es posible