Filter

Översikt

Med filter i MiniCRM hittar du snabbt och visar bara de kort eller den data du är intresserad av. Du kan söka utifrån villkor som fält, användare, datum med mera. Filter finns i moduler som Försäljning, Support och Projekt.

Skapa filter

Du kan skapa ett nytt filter genom att välja “Skapa filter” eller “Nytt filter” högst upp i valfri modulvy.

Ge filtret ett namn och lägg till de villkor du vill filtrera på.

Filtervillkor

Du kan begränsa dina sökresultat med olika typer av villkor, till exempel:

• Textfält (t.ex. namn, företag)
• Rullistor och kryssrutor
• Tal- och datumfält
• Användarrelaterade fält (t.ex. Vem är ansvarig?)

Dessa villkor använder jämförelser som “är”, “är inte”, “innehåller”, “börjar med”, “större än”, “före” osv.

Fältval

När du ställer in ett filter kan du använda alla fält som hör till modulen (inklusive egna fält).

Du kan också filtrera på:

• Kortets status
• Taggar
• Tilldelad användare
• Källa (var kortet kom från)
• Tidsfrister eller utgångsdatum

Spara och ändra filter

• Du kan spara filter för att använda dem igen.
• Du kan byta namn på, duplicera eller radera befintliga filter.
• Om du ändrar ett filter kan du spara ändringarna eller ångra dem.

Offentliga och privata filter

• Filter kan göras offentliga (tillgängliga för alla användare) eller privata (synliga bara för dig).
• Offentliga filter är bra för gemensamma arbetsflöden i team.

Sortering och visning

• I ett filter kan du sortera kort efter valfri kolumn – till exempel datum, namn eller användare.
• Du kan också välja vilka kolumner som visas i den filtrerade vyn för enklare navigering.

Så använder du filter

Filter är viktiga för att hantera uppgifter, säljflöden och kundserviceflöden.

Du kan till exempel filtrera kort som är:

• försenade
• tilldelade en viss användare
• har vissa taggar
• har en viss prioritetsnivå