Filtri

Panoramica

I filtri in MiniCRM ti permettono di trovare e visualizzare rapidamente solo le schede o i dati di tuo interesse. Ti aiutano a cercare in base a diverse condizioni come campi, utenti, date e altro. I filtri sono disponibili in moduli come Vendite, Assistenza e Progetti.

Creazione dei filtri

Puoi creare un nuovo filtro selezionando “Crea filtro” o “Nuovo filtro” nella parte superiore di qualsiasi vista del modulo.

Dopo avergli assegnato un nome, applica le condizioni in base alle quali vuoi filtrare.

Condizioni di filtro

Puoi restringere i risultati di ricerca utilizzando diversi tipi di condizioni, ad esempio:

• Campi di testo (ad es., nome, azienda)
• Campi a discesa e caselle di spunta
• Campi numerici e di data
• Campi relativi agli utenti (ad es., Chi è responsabile?)

Queste condizioni utilizzano operatori come “è,” “non è,” “contiene,” “inizia con,” “maggiore di,” “prima di,” ecc.

Selezione dei campi

Durante la configurazione di un filtro, è possibile utilizzare tutti i campi relativi a quel modulo (inclusi i campi personalizzati).

È inoltre possibile filtrare in base a:

• Stato della scheda
• Tag
• Utente assegnato
• Origine (da dove proviene la scheda)
• Scadenze o date di termine

Salvataggio e modifica dei filtri

• I filtri possono essere salvati per un utilizzo ripetuto.
• Puoi rinominare, duplicare o eliminare i filtri esistenti.
• Se modifichi un filtro esistente, hai la possibilità di salvare le modifiche o scartarle.

Filtri pubblici e privati

• I filtri possono essere resi pubblici (disponibili per tutti gli utenti) o privati (visibili solo a te).
• I filtri pubblici sono utili per flussi di lavoro condivisi tra i team.

Opzioni di ordinamento e visualizzazione

• All’interno di un filtro, puoi ordinare le schede per qualsiasi colonna a tua scelta, ad esempio data, nome o utente.
• Puoi anche scegliere quali colonne mostrare nella vista filtrata per una navigazione più semplice.

Utilizzo pratico dei filtri

I filtri sono fondamentali per gestire attività, pipeline di vendita e flussi di lavoro dell’assistenza clienti.

Ad esempio, puoi filtrare le schede che sono:

• In ritardo
• Assegnate a un utente specifico
• Che contengono determinati tag
• Che soddisfano specifici livelli di priorità