Filtres

Présentation

Les filtres dans MiniCRM vous permettent de trouver et d’afficher rapidement uniquement les fiches ou les données qui vous intéressent. Ils aident à rechercher selon diverses conditions telles que des champs, des utilisateurs, des dates, etc. Les filtres sont disponibles dans des modules comme Ventes, Support et Projets.

Création de filtres

Vous pouvez créer un nouveau filtre en sélectionnant “Créer un filtre” ou “Nouveau filtre” en haut de n’importe quelle vue de module.

Après lui avoir donné un nom, appliquez les conditions selon lesquelles il doit filtrer.

Conditions de filtrage

Vous pouvez affiner vos résultats de recherche à l’aide de différents types de conditions, telles que :

• Champs texte (p. ex., nom, entreprise)
• Menus déroulants et champs à case à cocher
• Champs numériques et de date
• Champs liés aux utilisateurs (p. ex., Qui est responsable ?)

Ces conditions utilisent des opérateurs comme “est”, “n’est pas”, “contient”, “commence par”, “supérieur à”, “avant”, etc.

Sélection des champs

Lors de la configuration d’un filtre, tous les champs liés à ce module (y compris les champs personnalisés) peuvent être utilisés.

Vous pouvez également filtrer selon :

• Statut de la fiche
• Étiquettes
• Utilisateur assigné
• Source (origine de la fiche)
• Échéances ou dates d’expiration

Enregistrement et modification des filtres

• Les filtres peuvent être enregistrés pour une réutilisation ultérieure.
• Vous pouvez renommer, dupliquer ou supprimer des filtres existants.
• Si vous modifiez un filtre existant, vous pouvez enregistrer les changements ou les ignorer.

Filtres publics et privés

• Les filtres peuvent être rendus publics (disponibles pour tous les utilisateurs) ou privés (visibles uniquement par vous).
• Les filtres publics sont utiles pour des workflows partagés au sein des équipes.

Options de tri et d’affichage

• Dans un filtre, vous pouvez trier les fiches par n’importe quelle colonne de votre choix — comme la date, le nom ou l’utilisateur.
• Vous pouvez également choisir quelles colonnes sont affichées dans la vue filtrée pour faciliter la navigation.

Utilisation des filtres en pratique

Les filtres sont essentiels pour gérer les tâches, les pipelines de vente et les flux de travail du service client.

Par exemple, vous pouvez filtrer les fiches qui sont :

• en retard
• assignées à un utilisateur spécifique
• contiennent certaines étiquettes
• correspondent à des niveaux de priorité spécifiques