Filter

Überblick

Filter in MiniCRM helfen Ihnen, im Handumdrehen genau die Karten oder Daten zu finden und anzuzeigen, die Sie interessieren. Sie können anhand verschiedener Bedingungen suchen, zum Beispiel Felder, Nutzer:innen, Daten und mehr. Filter sind in Modulen wie Vertrieb, Support und Projekten verfügbar.

Filter erstellen

Sie können einen neuen Filter erstellen, indem Sie oben in einer beliebigen Modulansicht “Filter erstellen” oder “Neuer Filter” auswählen.

Geben Sie dem Filter einen Namen und fügen Sie anschließend die gewünschten Bedingungen hinzu.

Filterbedingungen

Sie können Ihre Suchergebnisse mit verschiedenen Arten von Bedingungen eingrenzen, zum Beispiel:

• Textfelder (z. B. Name, Unternehmen)
• Dropdowns und Kontrollkästchen-Felder
• Zahlen- und Datumsfelder
• Nutzerbezogene Felder (z. B. Wer ist verantwortlich?)

Diese Bedingungen verwenden Operatoren wie “ist”, “ist nicht”, “enthält”, “beginnt mit”, “größer als”, “vor” usw.

Feldauswahl

Beim Einrichten eines Filters können alle zu diesem Modul gehörenden Felder (einschließlich benutzerdefinierter Felder) verwendet werden.

Sie können außerdem filtern nach:

• Status der Karte
• Tags
• Zugewiesene Person
• Quelle (woher die Karte stammt)
• Fristen oder Ablaufdaten

Filter speichern und bearbeiten

• Filter können für die wiederholte Nutzung gespeichert werden.
• Sie können vorhandene Filter umbenennen, duplizieren oder löschen.
• Wenn Sie einen vorhandenen Filter ändern, können Sie die Änderungen speichern oder verwerfen.

Öffentliche und private Filter

• Filter können als öffentlich (für alle Nutzer:innen verfügbar) oder privat (nur für Sie sichtbar) festgelegt werden.
• Öffentliche Filter sind hilfreich für gemeinsame Workflows in Teams.

Sortier- und Anzeigeoptionen

• Innerhalb eines Filters können Sie Karten nach beliebigen Spalten sortieren—z. B. Datum, Name oder Nutzer:in.
• Sie können außerdem festlegen, welche Spalten in der gefilterten Ansicht angezeigt werden, um die Navigation zu erleichtern.

Filter in der Praxis einsetzen

Filter sind unverzichtbar, um Aufgaben, Vertriebspipelines und Service-Workflows zu verwalten.

Zum Beispiel können Sie Karten filtern, die:

• Überfällig sind
• Einer bestimmten Nutzer:in zugewiesen sind
• Bestimmte Tags enthalten
• Bestimmten Prioritätsstufen entsprechen