Filtre

Oversikt

Filtre i MiniCRM lar deg raskt finne og vise bare de kortene eller dataene du er interessert i. De hjelper deg å søke basert på ulike kriterier, som felt, brukere, datoer og mer. Filtre er tilgjengelige i moduler som Salg, Support og Prosjekter.

Opprette filtre

Du kan opprette et nytt filter ved å velge “Opprett filter” eller “Nytt filter” øverst i en hvilken som helst modulvisning.

Etter at du har gitt det et navn, legger du til kriteriene det skal filtrere etter.

Filterkriterier

Du kan snevre inn søkeresultatene ved å bruke ulike typer kriterier, for eksempel:

• Tekstfelt (f.eks. navn, selskap)
• Nedtrekkslister og avkrysningsfelt
• Tall- og datofelt
• Brukerrelaterte felt (f.eks. Hvem er ansvarlig?)

Disse kriteriene bruker operatorer som “er,” “er ikke,” “inneholder,” “starter med,” “større enn,” “før,” osv.

Valg av felt

Når du setter opp et filter, kan alle felt som tilhører den modulen (inkludert egendefinerte felt) brukes.

Du kan også filtrere basert på:

• Kortets status
• Tagger
• Tildelt bruker
• Kilde (hvor kortet kom fra)
• Frister eller utløpsdatoer

Lagre og endre filtre

• Filtre kan lagres for gjenbruk.
• Du kan gi nytt navn, duplisere eller slette eksisterende filtre.
• Hvis du endrer et eksisterende filter, kan du lagre endringene eller forkaste dem.

Offentlige og private filtre

• Filtre kan gjøres offentlige (tilgjengelige for alle brukere) eller private (synlige bare for deg).
• Offentlige filtre er nyttige for delte arbeidsflyter på tvers av team.

Sortering og visningsalternativer

• Innenfor et filter kan du sortere kort etter hvilken som helst kolonne du velger—som dato, navn eller bruker.
• Du kan også velge hvilke kolonner som vises i den filtrerte visningen for enklere navigering.

Bruke filtre i praksis

Filtre er avgjørende for å administrere oppgaver, salgs-pipelines og arbeidsflyter for kundeservice.

For eksempel kan du filtrere kort som er:

• Forfalte
• Tildelt en bestemt bruker
• Inneholder bestemte tagger
• Oppfyller bestemte prioritetsnivåer