Filters

Overzicht

Filters in MiniCRM helpen je snel alleen de kaarten of data te zien die jij nodig hebt. Je zoekt op basis van verschillende criteria zoals velden, gebruikers, datums en meer. Filters zijn beschikbaar in modules zoals Sales, Support en Projects.

Filters maken

Je maakt een nieuw filter via “Filter maken” of “Nieuwe filter” bovenaan elke moduleweergave.

Geef ’m een naam en stel daarna de criteria in waarop je wilt filteren.

Filtercriteria

Je kunt je resultaten verfijnen met verschillende soorten criteria, zoals:

• Tekstvelden (bijv. naam, bedrijf)
• Dropdowns en checkbox-velden
• Nummer- en datumvelden
• Gebruikersgerelateerde velden (bijv. Wie is verantwoordelijk?)

Deze criteria gebruiken opties zoals “is,” “is niet,” “bevat,” “begint met,” “groter dan,” “vóór,” enz.

Veldselectie

Bij het instellen van een filter kun je alle velden gebruiken die bij die module horen (inclusief aangepaste velden).

Je kunt ook filteren op:

• Status van de kaart
• Tags
• Toegewezen gebruiker
• Bron (waar de kaart vandaan komt)
• Deadlines of vervaldatums

Filters opslaan en wijzigen

• Je kunt filters opslaan voor herhaald gebruik.
• Je kunt bestaande filters hernoemen, dupliceren of verwijderen.
• Pas je een bestaand filter aan, dan kun je de wijzigingen opslaan of weggooien.

Openbare en privéfilters

• Je kunt filters openbaar maken (voor alle gebruikers) of privé (alleen zichtbaar voor jou).
• Openbare filters zijn handig voor gedeelde workflows in teams.

Sorteren en weergave-opties

• Binnen een filter kun je kaarten sorteren op elke kolom die je wilt—zoals datum, naam of gebruiker.
• Je kunt ook kiezen welke kolommen zichtbaar zijn in de gefilterde weergave. Zo navigeer je makkelijker.

Filters in de praktijk

Filters zijn onmisbaar om taken, sales-pijplijnen en klantenservice-workflows te beheren.

Bijvoorbeeld, je kunt kaarten filteren die:

• Over de deadline zijn
• Toegewezen zijn aan een specifieke gebruiker
• Bepaalde tags bevatten
• Een specifieke prioriteit hebben