Suodattimet

Yleiskatsaus

MiniCRM:ssä olevat suodattimet auttavat sinua löytämään nopeasti vain ne kortit tai tiedot, joista olet kiinnostunut. Niiden avulla voit hakea erilaisten ehtojen, kuten kenttien, käyttäjien, päivämäärien ja muiden perusteella. Suodattimet ovat käytettävissä moduuleissa kuten Myynti, Tuki ja Projektit.

Suodattimien luominen

Voit luoda uuden suodattimen valitsemalla yläreunasta “Luo suodatin” tai “Uusi suodatin” missä tahansa moduulinäkymässä.

Kun olet antanut sille nimen, lisää ehdot, joiden perusteella haluat suodattaa.

Suodatusehdot

Voit rajata hakutuloksia erilaisten ehtotyyppien avulla, kuten:

• Tekstikentät (esim. nimi, yritys)
• Pudotusvalinta- ja valintaruutukentät
• Numero- ja päivämääräkentät
• Käyttäjiin liittyvät kentät (esim. Kuka vastaa?)

Näille ehdoille on käytettävissä operaattoreita kuten “on,” “ei ole,” “sisältää,” “alkaa,” “suurempi kuin,” “ennen,” jne.

Kentän valinta

Suodatinta määrittäessä voit käyttää mitä tahansa moduuliin liittyviä kenttiä (myös mukautettuja kenttiä).

Voit suodattaa myös seuraavien perusteella:

• Kortin tila
• Tunnisteet
• Vastuuhenkilö
• Lähde (mistä kortti on peräisin)
• Määräajat tai erääntymispäivät

Suodattimien tallentaminen ja muokkaaminen

• Suodattimet voi tallentaa toistuvaa käyttöä varten.
• Voit nimetä suodattimen uudelleen, tehdä siitä kopion tai poistaa sen.
• Kun muokkaat olemassa olevaa suodatinta, voit tallentaa muutokset tai hylätä ne.

Julkiset ja yksityiset suodattimet

• Suodattimet voidaan asettaa julkisiksi (kaikkien käyttäjien nähtäville) tai yksityisiksi (vain sinun näkyvissäsi).
• Julkisista suodattimista on hyötyä tiimien yhteisissä työnkuluissa.

Lajittelu- ja näyttöasetukset

• Suodattimen sisällä voit lajitella kortteja minkä tahansa valitsemasi sarakkeen mukaan — esimerkiksi päivämäärän, nimen tai käyttäjän mukaan.
• Voit myös valita, mitkä sarakkeet näytetään suodatetussa näkymässä helpompaa navigointia varten.

Suodattimien käyttö käytännössä

Suodattimet ovat oleellisia tehtävien, myyntiputkien ja asiakaspalvelun työnkulkujen hallinnassa.

Voit esimerkiksi suodattaa kortit, jotka ovat:

• Erääntyneet
• Määrätty tietylle käyttäjälle
• Sisältävät tietyt tunnisteet
• Ovat tietyllä prioriteettitasolla