Filtros

Visão geral

Os filtros no MiniCRM permitem localizar e visualizar rapidamente apenas os cartões ou dados do seu interesse. Eles ajudam a pesquisar com base em várias condições, como campos, usuários, datas e muito mais. Os filtros estão disponíveis em módulos como Vendas, Suporte e Projetos.

Criação de filtros

Você pode criar um novo filtro selecionando “Criar filtro” ou “Novo filtro” na parte superior de qualquer visualização de módulo.

Depois de nomeá-lo, aplique as condições pelas quais deseja filtrar.

Condições de filtro

Você pode restringir os resultados da pesquisa usando diferentes tipos de condições, como:

• Campos de texto (ex.: nome, empresa)
• Listas suspensas e campos de caixa de seleção
• Campos numéricos e de data
• Campos relacionados ao usuário (ex.: Quem é o responsável?)

Essas condições utilizam operadores como “é,” “não é,” “contém,” “começa com,” “maior que,” “antes de,” etc.

Seleção de campos

Ao configurar um filtro, quaisquer campos relacionados a esse módulo (incluindo campos personalizados) podem ser usados.

Você também pode filtrar com base em:

• Status do cartão
• Tags
• Usuário atribuído
• Origem (de onde o cartão veio)
• Prazos ou datas de expiração

Salvar e modificar filtros

• Os filtros podem ser salvos para uso recorrente.
• Você pode renomear, duplicar ou excluir filtros existentes.
• Se você modificar um filtro existente, terá a opção de salvar as alterações ou descartá-las.

Filtros públicos e privados

• Os filtros podem ser tornados públicos (disponíveis para todos os usuários) ou privados (visíveis apenas para você).
• Filtros públicos são úteis para fluxos de trabalho compartilhados entre equipes.

Opções de ordenação e exibição

• Dentro de um filtro, você pode ordenar os cartões por qualquer coluna que escolher — como data, nome ou usuário.
• Você também pode escolher quais colunas são exibidas na visualização filtrada para facilitar a navegação.

Uso de filtros na prática

Os filtros são essenciais para gerenciar tarefas, funis de vendas e fluxos de trabalho de atendimento ao cliente.

Por exemplo, você pode filtrar cartões que estejam:

• Em atraso
• Atribuídos a um usuário específico
• Contêm determinadas tags
• Atendem a níveis específicos de prioridade