Filtre

Overblik

Filtre i MiniCRM giver dig mulighed for hurtigt at finde og kun se de kort eller data, du er interesseret i. De hjælper dig med at søge baseret på forskellige betingelser såsom felter, brugere, datoer m.m. Filtre er tilgængelige i moduler som Salg, Support og Projekter.

Oprettelse af filtre

Du kan oprette et nyt filter ved at vælge “Opret filter” eller “Nyt filter” øverst i enhver modulvisning.

Når du har givet det et navn, skal du anvende de betingelser, du vil filtrere efter.

Filterbetingelser

Du kan indsnævre dine søgeresultater ved hjælp af forskellige typer betingelser, såsom:

• Tekstfelter (f.eks. navn, virksomhed)
• Rullelister og afkrydsningsfelter
• Tal- og datofelter
• Brugerrelaterede felter (f.eks. Hvem er ansvarlig?)

Disse betingelser bruger operatorer som “er,” “er ikke,” “indeholder,” “starter med,” “større end,” “før,” osv.

Valg af felter

Når du opsætter et filter, kan alle felter, der er knyttet til det pågældende modul (inklusive brugerdefinerede felter), bruges.

Du kan også filtrere baseret på:

• Kortets status
• Tags
• Tildelt bruger
• Kilde (hvor kortet kommer fra)
• Deadlines eller udløbsdatoer

Gemning og ændring af filtre

• Filtre kan gemmes til gentagen brug.
• Du kan omdøbe, duplikere eller slette eksisterende filtre.
• Hvis du ændrer et eksisterende filter, kan du vælge at gemme ændringerne eller kassere dem.

Offentlige og private filtre

• Filtre kan gøres offentlige (tilgængelige for alle brugere) eller private (kun synlige for dig).
• Offentlige filtre er nyttige til delte arbejdsgange blandt teams.

Sorterings- og visningsmuligheder

• Inden for et filter kan du sortere kort efter en vilkårlig kolonne — f.eks. dato, navn eller bruger.
• Du kan også vælge, hvilke kolonner der vises i den filtrerede visning for nemmere navigation.

Brug af filtre i praksis

Filtre er afgørende for at administrere opgaver, salgspipelines og arbejdsgange for kundeservice.

For eksempel kan du filtrere kort, der er:

• Forfaldne
• Tildelt en bestemt bruger
• Indeholder bestemte tags
• Opfylder specifikke prioritetsniveauer