Filtros

Descripción general

Los filtros en MiniCRM le permiten encontrar y ver rápidamente solo las tarjetas o los datos que le interesan. Le ayudan a buscar según diversas condiciones como campos, usuarios, fechas y más. Los filtros están disponibles en módulos como Ventas, Soporte y Proyectos.

Creación de filtros

Puede crear un nuevo filtro seleccionando “Crear filtro” o “Nuevo filtro” en la parte superior de cualquier vista de módulo.

Después de asignarle un nombre, aplique las condiciones por las que desea filtrar.

Condiciones de filtro

Puede acotar sus resultados de búsqueda utilizando diferentes tipos de condiciones, como:

• Campos de texto (p. ej., nombre, empresa)
• Listas desplegables y campos de casillas de verificación
• Campos numéricos y de fecha
• Campos relacionados con el usuario (p. ej., ¿quién es el responsable?)

Estas condiciones utilizan operadores como “es,” “no es,” “contiene,” “empieza por,” “mayor que,” “antes de,” etc.

Selección de campos

Al configurar un filtro, puede usar cualquier campo relacionado con ese módulo (incluidos los campos personalizados).

También puede filtrar en función de:

• Estado de la tarjeta
• Etiquetas
• Usuario asignado
• Origen (de dónde proviene la tarjeta)
• Fechas límite o de vencimiento

Guardar y modificar filtros

• Los filtros se pueden guardar para volver a usarlos.
• Puede cambiar el nombre, duplicar o eliminar filtros existentes.
• Si modifica un filtro existente, tiene la opción de guardar los cambios o descartarlos.

Filtros públicos y privados

• Los filtros pueden ser públicos (disponibles para todos los usuarios) o privados (visibles solo para usted).
• Los filtros públicos son útiles para flujos de trabajo compartidos entre equipos.

Opciones de ordenación y visualización

• Dentro de un filtro, puede ordenar las tarjetas por cualquier columna que elija—como fecha, nombre o usuario.
• También puede elegir qué columnas se muestran en la vista filtrada para facilitar la navegación.

Uso de los filtros en la práctica

Los filtros son esenciales para gestionar tareas, embudos de ventas y flujos de trabajo de atención al cliente.

Por ejemplo, puede filtrar tarjetas que estén:

• Vencidas
• Asignadas a un usuario específico
• Que contengan determinadas etiquetas
• Que cumplan niveles de prioridad específicos