Grunderna i automation
Med MiniCRM kan du enkelt automatisera manuella uppgifter och processer (som att skicka e-post, tilldela användare, ändra status). Det sparar tid, minskar fel och ger smidiga, konsekventa arbetsflöden.
Vad är en automatisering?
En automatisering består av två huvuddelar:
- Utlösare: När processen ska starta (t.ex. ett kort byter status, ett fält fylls i)
- Åtgärder: Vad som ska ske efter utlösaren (t.ex. skicka e-post, tilldela uppgift)
Öppna automationsinställningar
Du kan skapa eller redigera automatiseringar genom att:
- Gå till Inställningar
- Välja menyn Automation eller Automatiserade processer
- Välja relevant modul (t.ex. Försäljning, Support)
Skapa en ny automatisering
- Klicka på ”+ Ny automation”
- Namnge processen tydligt (t.ex. Välkomstmejl för nya leads)
- Välj en utlösare (t.ex. när kort går till en specifik status)
- Lägg till en eller flera åtgärder
Typer av utlösare
Vanliga utlösare:
- Kort går till en specifik status
- Ett fält fylls i eller ändras
- En tidsfrist nås
- En kampanj avslutas
- Ett kontaktformulär skickas in
Tillgängliga åtgärder
Du kan konfigurera olika åtgärder, till exempel:
- Skicka e-post eller SMS (med en mall)
- Tilldela eller omfördela kortet till en användare
- Ändra kortets status
- Ställ in eller uppdatera ett fälts värde
- Skapa en uppgift (med uppgiftsmall eller egen inställning)
Villkor (valfritt)
Du kan lägga till villkor för att förfina automationen – till exempel:
- Använd bara om ett visst fält har ett visst värde
- Skicka bara meddelanden under kontorstid
Det gör att processen bara körs när det är rätt.
Testa och aktivera
- När alla åtgärder är klara kan du testa processen med testkort
- När allt fungerar klickar du på “Aktivera process” för att gå live
- Endast aktiva automationer körs automatiskt
Hantera befintliga processer
- Du kan pausa, redigera eller ta bort automationer när som helst
- Granska dem regelbundet så att de matchar dina aktuella affärsbehov
Praktiskt exempel
Ett vanligt scenario:
Utlösare: Kort går till statusen Prospekt
Åtgärder:
- Skicka introduktionsmejl med mall
- Tilldela kortet till säljare
- Schemalägg uppföljningssamtal via uppgift
- Uppdatera fältet Lead Source
Det gör att nya prospekt hanteras konsekvent och snabbt.
Sammanfattning
Automatisering hjälper dig att förenkla återkommande uppgifter i MiniCRM. Kombinera utlösare, åtgärder och villkor för att skapa smidiga och effektiva arbetsflöden som passar dina behov.