Grundlæggende om automatisering

MiniCRM gør det muligt at automatisere manuelle opgaver og processer (såsom at sende e-mails, tildele brugere, ændre status) ved hjælp af automatisering. Dette sparer tid, reducerer fejl og sikrer konsistens på tværs af arbejdsgange.

Hvad er en automatiseret proces?

En automatiseret proces består af to hoveddele:

• Udløser: Definerer, hvornår processen skal starte (fx et kort ændrer status, et felt udfyldes osv.)
• Handlinger: Hvad der skal ske efter udløseren (fx send e-mail, tildel opgave)

Adgang til automatiseringsindstillinger

Du kan oprette eller redigere automatiserede processer ved at:

• Navigere til Indstillinger
• Vælge menuen Automatisering eller Automatiserede processer
• Vælge det relevante modul (fx Salg, Support)

Oprettelse af en ny automatiseret proces

• Klik på ”+ Ny automatisering”
• Giv processen et meningsfuldt navn (fx Velkomstmail til nye kundeemner)
• Vælg en udløserbegivenhed (fx når kortet går ind i en bestemt status)
• Tilføj en eller flere handlinger

Typer af udløsere

Almindelige udløsere omfatter:

• Kort går ind i en bestemt status
• Et felt udfyldes eller ændres
• En deadline nås
• En kampagne afsluttes
• En kontaktformular indsendes

Tilgængelige handlinger

Du kan konfigurere forskellige automatiserede handlinger, såsom:

• Send en e-mail eller SMS (ved hjælp af en skabelon)
• Tildel eller gentildel kortet til en bruger
• Skift kortets status
• Angiv eller opdater værdien af et felt
• Opret en opgave (ved hjælp af en opgaveskabelon eller brugerdefineret opsætning)

Betingelser (valgfrit)

Du kan tilføje betingelser for at afgrænse automatiseringen — for eksempel:

• Gælder kun, hvis et specifikt felt har en bestemt værdi
• Send kun kommunikation i arbejdstiden

Det sikrer, at processen kun kører, når det giver mening.

Test og aktivering

• Når du har konfigureret alle handlinger, kan du teste processen ved hjælp af testkort
• Når alt fungerer, klik på “Aktivér proces” for at gøre den aktiv
• Kun aktive automatiseringer kører automatisk

Administration af eksisterende processer

• Du kan til enhver tid sætte automatiseringer på pause, redigere eller slette dem
• Gennemgå dem regelmæssigt for at sikre, at de afspejler aktuelle forretningsbehov

Praktisk eksempel

Et almindeligt scenarie:

Udløser: Kort går ind i status Prospect

Handlinger:

• Send introduktionsmail via skabelon
• Tildel kortet til en sælger
• Planlæg opkald til opfølgning via en opgave
• Opdater feltet Lead Source

Dette sikrer, at nye prospects håndteres konsekvent og hurtigt.

Opsummering

Automatiserede processer hjælper dig med at strømline gentagne opgaver i MiniCRM. Ved at kombinere udløsere, handlinger og betingelser kan du skabe effektive arbejdsgange, der er skræddersyet til din virksomheds behov.