Moduli

Panoramica

I moduli ti permettono di acquisire dati direttamente dal tuo sito web e creare automaticamente schede opportunità all’interno di MiniCRM. Questa automazione elimina l’inserimento manuale dei dati e assicura che ogni lead sia registrato istantaneamente nel tuo sistema.

Creazione di un Nuovo Modulo

Per aggiungere un nuovo modulo a un prodotto specifico:

  1. Passa il mouse su Nome Prodotto nel menu principale.
  2. Seleziona Moduli dalle opzioni a discesa.
  3. Clicca sul pulsante Nuovo Modulo.
  4. Inserisci un nome per il tuo modulo e clicca su salva per aprire l’editor di configurazione.

moduli

Configurazione e Impostazioni

Il pannello delle impostazioni sulla destra ti permette di definire come il sistema elabora le sottomissioni in arrivo:

  • Stato: Scegli lo stato della pipeline in cui i nuovi lead verranno inseriti dopo l’invio.
  • Azione Identificata: Seleziona il metodo di identificazione (Email o Telefono). Puoi scegliere di creare una nuova scheda per ogni sottomissione o aggiornare le schede esistenti.
  • Pagina di Ringraziamento: Imposta l’URL dove gli utenti vengono reindirizzati dopo aver cliccato “Invia”.
  • Email di Conferma: Configura un’email di risposta automatica da inviare immediatamente all’utente.
  • Notifiche: Assegna un utente del sistema per ricevere un avviso via email ogni volta che un modulo viene completato.
  • Double Opt-in: Abilita un meccanismo di conferma in cui i lead devono cliccare un link in un’email per attivare i propri dati.

Gestione dei Campi del Modulo

Puoi personalizzare le informazioni che raccogli gestendo i campi del tuo modulo:

  • Aggiunta Campi: Clicca su “Aggiungi Campo” per selezionare i campi CRM esistenti (es. Nome, Azienda, Settore).
  • Campi Obbligatori: Contrassegna campi specifici come obbligatori. Nota che il campo Nome deve essere presente affinché il sistema possa creare una nuova scheda.
  • Campi Nascosti (Valore Fisso): Assegna automaticamente i dati a un lead senza mostrare il campo all’utente (es. impostando un campo “Sorgente” su “Sito web”).

Integrazione del Modulo

Una volta completata la configurazione, puoi inserire il modulo sul tuo sito web:

  1. Naviga alla sezione Aspetto o Codice all’interno dell’editor del modulo.
  2. Copia lo snippet di codice HTML generato.
  3. Incolla il codice nell’editor del tuo sito web dove desideri che appaia il modulo.

Conformità GDPR

I moduli standard includono una funzionalità integrata per gestire l’Accordo per il Trattamento dei Dati Personali. Puoi aggiungere checkbox di consenso obbligatorie e collegare la tua politica sulla privacy per garantire che tutta la generazione di lead rimanga conforme alle normative sulla protezione dei dati.