Mallar

Översikt

Mallar i MiniCRM hjälper dig att snabba upp kommunikationen och hålla budskapet konsekvent. Du kan skapa standardiserade e‑post-, SMS-, brev- eller uppgiftsmallar. Använd dem manuellt eller automatiskt i kampanjer, kundkommunikation eller arbetsflöden.

Hitta mallar

Så här hanterar du mallar:

Gå till Inställningar
Välj menyn Mallar
Välj modulen (t.ex. Försäljning, Support) där du vill skapa eller hantera mallar

Typer av mallar

E-postmallar: Färdigskrivna meddelanden med formatering. Perfekt för uppföljning, aviseringar eller introduktion.
SMS-mallar: Korta texter för snabba påminnelser eller aviseringar.
Uppgiftsmallar: Uppgifter med förinställd titel, beskrivning och slutdatum för automation.
Brevmallar: För utskrivna fysiska brev (vid behov).

Skapa en mall

Klicka på ”+ Ny mall”
Välj kanal (E‑post, SMS, etc.)
Ange en titel för intern identifiering
Fyll i ämne (för e‑post) och meddelandetext
Använd platshållare (t.ex. ``) för att anpassa varje meddelande dynamiskt

Använda platshållare

Platshållare fyller automatiskt i person- eller företagsinformation från kortet.

Exempel:

`` infogar kundens namn
`` infogar den ansvariga användarens namn

Det gör det enkelt att automatisera personalisering i varje meddelande eller uppgift.

Redigera och ta bort mallar

Alla mallar kan redigeras senare genom att klicka på deras namn
Du kan uppdatera innehåll, titel och platshållare när som helst
Mallar kan också tas bort om de inte längre behövs

Använda mallar i praktiken

Mallar kan:

Skickas manuellt från ett kort (Välj mall → Skicka)
Användas i automatiska processer, som kampanjer och arbetsflöden
Hjälpa dig spara tid, minska fel och hålla varumärke/stil konsekvent

Dela mallar

Mallar kan delas i hela din arbetsyta
Om de är publika kan alla användare komma åt dem
Du kan begränsa vissa mallar till privata eller endast för en avdelning