Vorlagen

Überblick

Vorlagen in MiniCRM helfen Ihnen, die Kommunikation zu beschleunigen und eine konsistente Ansprache beizubehalten. Sie können standardisierte E-Mail-, SMS-, Brief- oder Aufgaben-Vorlagen erstellen, die dann manuell oder automatisch in Kampagnen, in der Kommunikation mit Kund:innen oder in Workflows verwendet werden können.

Zugriff auf Vorlagen

So verwalten Sie Vorlagen:

  • Gehen Sie zu Einstellungen
  • Wählen Sie den Menüpunkt Vorlagen
  • Wählen Sie das Modul (z. B. Vertrieb, Support), in dem Sie Vorlagen erstellen oder verwalten möchten

Arten von Vorlagen

  • E-Mail-Vorlagen: Vorgefertigte Nachrichten mit Formatierung, ideal für Nachfassungen im Vertrieb, Benachrichtigungen oder Onboarding.
  • SMS-Vorlagen: Kurze Textformate für schnelle Erinnerungen oder Hinweise.
  • Aufgaben-Vorlagen: Aufgaben mit vordefiniertem Titel, Beschreibung und Fälligkeit für die Automatisierung.
  • Briefvorlagen: Für gedruckte, physische Briefe (bei Bedarf).

Eine Vorlage erstellen

  1. Klicken Sie auf ”+ Neue Vorlage”
  2. Wählen Sie den Kanal (E-Mail, SMS, usw.)
  3. Geben Sie einen Titel zur internen Identifizierung ein
  4. Füllen Sie Betreff (bei E-Mails) und Nachrichtentext aus
  5. Verwenden Sie Platzhalter (z. B. ``), um jede Nachricht dynamisch zu personalisieren

Platzhalter verwenden

Platzhalter fügen automatisch personenbezogene oder unternehmensbezogene Informationen aus der Karte ein.

Beispiele:

  • `` fügt den Namen der Kundin oder des Kunden ein
  • `` fügt den Namen der zuständigen Person ein

So automatisieren Sie die Personalisierung in jeder Nachricht oder Aufgabe.

Vorlagen bearbeiten und löschen

  • Alle Vorlagen lassen sich später durch einen Klick auf ihren Namen bearbeiten
  • Sie können Inhalte, Titel und Platzhalter jederzeit aktualisieren
  • Vorlagen können auch gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden

Vorlagen in der Praxis nutzen

Vorlagen können:

  • Manuell von einer Karte versendet werden (Vorlage auswählen → Senden)
  • In automatischen Prozessen wie Kampagnen und Workflows verwendet werden
  • Eingesetzt werden, um Zeit zu sparen, Fehler zu reduzieren und Markenauftritt und Stil konsistent zu halten

Vorlagen teilen

  • Vorlagen können in Ihrem Arbeitsbereich geteilt werden
  • Wenn sie öffentlich sind, können alle Nutzer:innen darauf zugreifen
  • Sie können bestimmte Vorlagen auf private Nutzung oder die Verwendung ausschließlich in bestimmten Abteilungen beschränken