Maler

Oversikt

Maler i MiniCRM hjelper deg å effektivisere kommunikasjonen og opprettholde et konsekvent budskap. Du kan lage standardiserte maler for e-post, SMS, brev eller oppgaver, som deretter kan brukes manuelt eller automatisk i kampanjer, kundekommunikasjon eller arbeidsflyter.

Tilgang til maler

Slik administrerer du maler:

Gå til Innstillinger
Velg menyen Maler
Velg modulen (f.eks. Salg, Support) der du vil opprette eller administrere maler

Maltyper

E-postmaler: Forhåndsskrevne meldinger med formatering, nyttige for salgsoppfølging, varsler eller onboarding.
SMS-maler: Korte tekstformater brukt til raske påminnelser eller varsler.
Oppgavemaler: Oppgaver med forhåndsdefinert tittel, beskrivelse og frist, brukt i automatisering.
Brevmaler: For utskrevne fysiske brev (ved behov).

Opprette en mal

Klikk på «+ Ny mal»
Velg kanal (e-post, SMS osv.)
Skriv inn en tittel for intern identifisering
Fyll inn emne (for e-post) og meldingsinnhold
Bruk plassholdere (f.eks. ``) for å personliggjøre hver melding dynamisk

Bruke plassholdere

Plassholdere setter automatisk inn person- eller firmainformasjon fra kortet.

Eksempler:

`` setter inn kundens navn
`` setter inn navnet på ansvarlig bruker

Dette bidrar til å automatisere personalisering i hver melding eller oppgave.

Redigere og slette maler

Alle maler kan redigeres senere ved å klikke på navnet deres
Du kan når som helst oppdatere innhold, tittel og plassholdere
Maler kan også slettes hvis de ikke lenger trengs

Bruke maler i praksis

Maler kan:

Sendes manuelt fra et kort (Velg mal → Send)
Brukes i automatiske prosesser, som kampanjer og arbeidsflyter
Brukes for å spare tid, redusere feil og opprettholde merkevareprofil og stil

Dele maler

Maler kan deles på tvers av arbeidsområdet ditt
Hvis de er offentlige, kan alle brukere få tilgang til dem
Du kan begrense enkelte maler til privat bruk eller kun for avdelingen