Modelos

Visão geral

Os modelos no MiniCRM ajudam a acelerar a comunicação e a manter mensagens consistentes. Pode criar modelos padronizados de e-mail, SMS, carta ou tarefa, que podem ser usados manualmente ou automaticamente em campanhas, comunicações com clientes ou fluxos de trabalho.

Aceder aos Modelos

Para gerir modelos:

  • Vá a Definições
  • Selecione o menu Modelos
  • Escolha o módulo (p.ex., Vendas, Suporte) onde pretende criar ou gerir modelos

Tipos de Modelos

  • Modelos de e-mail: Mensagens pré-escritas com formatação, úteis para seguimento de vendas, notificações ou integração.
  • Modelos de SMS: Formatos de texto curtos usados para lembretes rápidos ou alertas.
  • Modelos de tarefa: Tarefas com título, descrição e prazo predefinidos usadas em automação.
  • Modelos de carta: Para cartas físicas impressas (se necessário).

Criar um Modelo

  1. Clique em ”+ Novo Modelo”
  2. Escolha o canal (E-mail, SMS, etc.)
  3. Introduza um título para identificação interna
  4. Preencha o assunto (para e-mails) e o corpo da mensagem
  5. Utilize placeholders (p.ex., ``) para personalizar dinamicamente cada mensagem

Utilizar Placeholders

Os placeholders inserem automaticamente informações pessoais ou da empresa a partir do cartão.

Exemplos:

  • `` insere o nome do cliente
  • `` insere o nome do utilizador responsável

Isto ajuda a automatizar a personalização em cada mensagem ou tarefa.

Editar e Eliminar Modelos

  • Todos os modelos podem ser editados posteriormente clicando no respetivo nome
  • Pode atualizar o conteúdo, o título e os placeholders a qualquer momento
  • Os modelos também podem ser eliminados se já não forem necessários

Utilização dos Modelos na Prática

Os modelos podem ser:

  • Enviados manualmente a partir de um cartão (Selecionar modelo → Enviar)
  • Usados em processos automáticos, como campanhas e fluxos de trabalho
  • Aplicados para poupar tempo, reduzir erros e manter a identidade da marca/estilo

Partilhar Modelos

  • Os modelos podem ser partilhados em todo o seu espaço de trabalho
  • Se forem públicos, todos os utilizadores podem aceder-lhes
  • Pode restringir certos modelos para uso privado ou apenas por departamento