Pohjat

Yleiskatsaus

MiniCRM:n pohjat auttavat nopeuttamaan viestintää ja pitämään viestit yhdenmukaisina. Voit luoda vakioituja sähköposti-, SMS-, kirje- tai tehtäväpohjia, joita voidaan käyttää manuaalisesti tai automaattisesti kampanjoissa, asiakasviestinnässä tai työnkuluissa.

Pohjiin siirtyminen

Pohjien hallinta:

  • Siirry kohtaan Asetukset
  • Valitse Pohjat -valikko
  • Valitse moduuli (esim. Myynti, Tuki), jossa haluat luoda tai hallita pohjia

Pohjatyypit

  • Sähköpostipohjat: Valmiiksi kirjoitetut, muotoillut viestit; hyödyllisiä myynnin seurantaan, ilmoituksiin tai perehdytykseen/käyttöönottoon.
  • SMS-pohjat: Lyhyet tekstimuotoiset viestit, joita käytetään nopeisiin muistutuksiin tai hälytyksiin.
  • Tehtäväpohjat: Tehtävät, joilla on ennalta asetettu otsikko, kuvaus ja määräaika; käytetään automaatiossa.
  • Kirjepohjat: Tulostettavia fyysisiä kirjeitä varten (tarvittaessa).

Pohjan luominen

  1. Napsauta ”+ Uusi pohja”
  2. Valitse kanava (sähköposti, SMS jne.)
  3. Anna otsikko sisäistä tunnistamista varten
  4. Täytä aihe (sähköposteissa) ja viestirunko
  5. Käytä paikkamerkkejä (esim. ``) personoidaksesi jokaisen viestin dynaamisesti

Paikkamerkkien käyttäminen

Paikkamerkit lisäävät automaattisesti kortilta henkilön tai yrityksen tietoja.

Esimerkkejä:

  • `` lisää asiakkaan nimen
  • `` lisää vastuuhenkilön nimen

Tämä auttaa automatisoimaan personoinnin jokaisessa viestissä tai tehtävässä.

Pohjien muokkaaminen ja poistaminen

  • Kaikkia pohjia voi myöhemmin muokata napsauttamalla niiden nimeä
  • Voit päivittää sisällön, otsikon ja paikkamerkit milloin tahansa
  • Pohjat voi myös poistaa, jos niitä ei enää tarvita

Pohjien käyttäminen käytännössä

Pohjia voidaan käyttää seuraavasti:

  • Lähettää manuaalisesti kortilta (Valitse pohja → Lähetä)
  • Käyttää automaattisissa prosesseissa, kuten kampanjoissa ja työnkuluissa
  • Hyödyntää ajan säästämiseksi, virheiden vähentämiseksi ja brändin sekä tyylin ylläpitämiseksi

Pohjien jakaminen

  • Pohjia voidaan jakaa koko työtilassa
  • Jos ne ovat julkisia, kaikki käyttäjät voivat käyttää niitä
  • Voit rajoittaa tietyt pohjat yksityiseen tai vain osaston käyttöön