Sjablonen

Overzicht

Sjablonen in MiniCRM helpen je sneller te communiceren en je boodschap consistent te houden. Je maakt gestandaardiseerde e‑mail-, SMS-, brief- of taak-sjablonen. Die gebruik je handmatig of automatisch in campagnes, klantcommunicatie of workflows.

Sjablonen openen

Sjablonen beheren doe je zo:

  • Ga naar Instellingen
  • Kies het menu Sjablonen
  • Kies de module (bijv. Sales, Support) waarin je sjablonen wilt maken of beheren

Soorten sjablonen

  • E-mail-sjablonen: Vooraf geschreven berichten met opmaak. Handig voor sales-follow-up, meldingen of onboarding.
  • SMS-sjablonen: Korte tekstformaten voor snelle herinneringen of alerts.
  • Taak-sjablonen: Taken met vooraf ingestelde titel, beschrijving en deadline, gebruikt in automatisering.
  • Brief-sjablonen: Voor geprinte, fysieke brieven (als je dat nodig hebt).

Een sjabloon maken

  1. Klik op ”+ Nieuwe sjabloon”
  2. Kies het kanaal (E‑mail, SMS, etc.)
  3. Voer een titel in voor interne herkenning
  4. Vul het onderwerp in (voor e‑mails) en de berichttekst
  5. Gebruik placeholders (bijv. ``) om elk bericht dynamisch te personaliseren

Placeholders gebruiken

Placeholders vullen automatisch persoons- of bedrijfsinformatie van de kaart in.

Voorbeelden:

  • `` voegt de naam van de klant in
  • `` voegt de naam van de verantwoordelijke gebruiker in

Zo automatiseer je personalisatie in elk bericht of elke taak.

Sjablonen bewerken en verwijderen

  • Alle sjablonen kun je later bewerken door op de naam te klikken
  • Je kunt inhoud, titel en placeholders op elk moment bijwerken
  • Sjablonen kun je ook verwijderen als je ze niet meer nodig hebt

Sjablonen in de praktijk gebruiken

Sjablonen kun je:

  • Handmatig versturen vanaf een kaart (Sjabloon kiezen → Versturen)
  • Gebruiken in automatische processen, zoals campagnes en workflows
  • Inzetten om tijd te besparen, fouten te verminderen en je branding/stijl te behouden

Sjablonen delen

  • Sjablonen kun je delen binnen je werkruimte
  • Als ze openbaar zijn, hebben alle gebruikers er toegang toe
  • Je kunt bepaalde sjablonen beperken tot privé of alleen voor een afdeling gebruik