Plantillas

Descripción general

Las plantillas en MiniCRM te ayudan a agilizar la comunicación y mantener mensajes coherentes. Puedes crear plantillas estandarizadas de correo electrónico, SMS, carta o tareas, que luego pueden usarse manual o automáticamente en campañas, comunicaciones con clientes o flujos de trabajo.

Acceso a las plantillas

Para gestionar las plantillas:

  • Ve a Configuración
  • Selecciona el menú Plantillas
  • Elige el módulo (p. ej., Ventas, Soporte) donde quieres crear o gestionar plantillas

Tipos de plantillas

  • Plantillas de correo electrónico: Mensajes predefinidos con formato, útiles para seguimiento de ventas, notificaciones o onboarding.
  • Plantillas de SMS: Formatos de texto cortos usados para recordatorios o alertas rápidas.
  • Plantillas de tareas: Tareas con título, descripción y fecha límite preestablecidos usadas en automatización.
  • Plantillas de cartas: Para cartas físicas impresas (si es necesario).

Crear una plantilla

  1. Haz clic en ”+ Nueva plantilla”
  2. Elige el canal (Correo electrónico, SMS, etc.)
  3. Introduce un título para identificación interna
  4. Completa el asunto (para correos) y el cuerpo del mensaje
  5. Usa variables (p. ej., ``) para personalizar cada mensaje de forma dinámica

Uso de variables

Las variables insertan automáticamente información personal o de la empresa desde la ficha.

Ejemplos:

  • `` inserta el nombre del cliente
  • `` inserta el nombre del usuario responsable

Esto ayuda a automatizar la personalización en cada mensaje o tarea.

Editar y eliminar plantillas

  • Todas las plantillas pueden editarse más tarde haciendo clic en su nombre
  • Puedes actualizar el contenido, el título y las variables en cualquier momento
  • Las plantillas también pueden eliminarse si ya no se necesitan

Uso de las plantillas en la práctica

Las plantillas pueden:

  • Enviarse manualmente desde una ficha (Seleccionar plantilla → Enviar)
  • Usarse en procesos automáticos, como campañas y flujos de trabajo
  • Aplicarse para ahorrar tiempo, reducir errores y mantener la marca/estilo

Compartir plantillas

  • Las plantillas pueden compartirse en tu espacio de trabajo
  • Si son públicas, todos los usuarios pueden acceder a ellas
  • Puedes restringir ciertas plantillas para uso privado o solo por departamento