Modèles

Aperçu

Les modèles dans MiniCRM vous aident à accélérer la communication et à garantir des messages cohérents. Vous pouvez créer des modèles standardisés pour les e-mails, SMS, lettres ou tâches, puis les utiliser manuellement ou automatiquement dans des campagnes, des communications clients ou des workflows.

Accéder aux modèles

Pour gérer les modèles :

  • Allez dans Paramètres
  • Sélectionnez le menu Modèles
  • Choisissez le module (p. ex., Ventes, Support) dans lequel vous souhaitez créer ou gérer des modèles

Types de modèles

  • Modèles d’e-mails : Messages prérédigés avec mise en forme, utiles pour les relances commerciales, notifications ou l’onboarding.
  • Modèles de SMS : Formats de texte courts utilisés pour des rappels ou alertes rapides.
  • Modèles de tâches : Tâches avec titre, description et échéance prédéfinis, utilisées en automatisation.
  • Modèles de lettres : Pour des lettres papier imprimées (si nécessaire).

Créer un modèle

  1. Cliquez sur ”+ Nouveau modèle”
  2. Choisissez le canal (E-mail, SMS, etc.)
  3. Saisissez un titre pour l’identification interne
  4. Renseignez l’objet (pour les e-mails) et le corps du message
  5. Utilisez des espaces réservés (p. ex., ``) pour personnaliser dynamiquement chaque message

Utiliser des espaces réservés

Les espaces réservés insèrent automatiquement des informations personnelles ou d’entreprise à partir de la fiche.

Exemples :

  • `` insère le nom du client
  • `` insère le nom de l’utilisateur responsable

Cela permet d’automatiser la personnalisation de chaque message ou tâche.

Modifier et supprimer des modèles

  • Tous les modèles peuvent être modifiés ultérieurement en cliquant sur leur nom
  • Vous pouvez mettre à jour le contenu, le titre et les espaces réservés à tout moment
  • Les modèles peuvent également être supprimés s’ils ne sont plus nécessaires

Utiliser les modèles en pratique

Les modèles peuvent être :

  • Envoyés manuellement depuis une fiche (Sélectionner un modèle → Envoyer)
  • Utilisés dans des processus automatiques, comme des campagnes et des workflows
  • Appliqués pour gagner du temps, réduire les erreurs et maintenir la cohérence de la marque/style

Partager des modèles

  • Les modèles peuvent être partagés dans tout votre espace de travail
  • S’ils sont publics, tous les utilisateurs peuvent y accéder
  • Vous pouvez restreindre certains modèles à un usage privé ou réservé à un service