Uppgifter

Översikt

Uppgifter i MiniCRM hjälper dig att hantera dina dagliga aktiviteter på ett enkelt sätt. Viktiga åtgärder följs upp och blir klara i tid. De gör det smidigt att hålla tempo och ansvar i teamet. Varje kort i MiniCRM kan ha uppgifter som tilldelas användare och kopplas till specifika datum och tider.

Skapa uppgift

Lägg till uppgifter på kort genom att klicka på knappen ”+ Lägg till uppgift”.

Fyll i ämne, förfallodatum, ansvarig, prioritet och en kort beskrivning.

Välj mellan en enkel uppgift eller en återkommande uppgift.

Uppgiftstyper

• Enkel uppgift: Engångsaktivitet med ett specifikt förfallodatum.
• Återkommande uppgift: Kan upprepas dagligen, varje vecka eller varje månad.

Uppgiftsfält

• Ämne: Kort titel för uppgiften.
• Beskrivning: Detaljer om uppgiften.
• Datum och tid: När den ska vara klar.
• Tilldelad till: Ansvarig användare.
• Prioritet: Kan sättas (hög/normal/låg).
• Tagg: Valfri etikett för filtrering.

Visa och hantera

• Uppgifter syns på sina relaterade kort och i dina personliga vyer i Instrumentpanel.
• I fliken Uppgifter kan du filtrera på datum, prioritet, användare och mer.
• Försenade uppgifter markeras i rött.

Markera som klar

• Markera uppgifter som klara med kryssrutan på kortet eller i uppgiftslistan.
• Klara uppgifter arkiveras för historik.

Redigera och ta bort

• Klicka på uppgiften för att redigera detaljer som förfallodatum eller ansvarig.
• Du kan också ta bort uppgifter som inte längre behövs.

Aviseringar

Användare får aviseringar om kommande eller försenade uppgifter, baserat på sina personliga inställningar.