Aufgaben

Überblick

Aufgaben in MiniCRM helfen Ihnen, Ihre täglichen Aktivitäten zu verwalten, damit wichtige Schritte nachverfolgt und fristgerecht erledigt werden. Sie sind essenziell, um Produktivität und Verantwortlichkeit in Ihrem Team zu sichern. Jede Karte in MiniCRM kann Aufgaben enthalten, die Nutzer:innen zugewiesen und mit konkreten Daten und Uhrzeiten verknüpft sind.

Aufgabe erstellen

Sie können Karten Aufgaben hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche ”+ Aufgabe hinzufügen” klicken.

Geben Sie Details wie Betreff, Fälligkeitsdatum, zugewiesene Person, Priorität und eine kurze Beschreibung ein.

Sie können zwischen einer einfachen Aufgabe und einer wiederkehrenden Aufgabe wählen.

Aufgabentypen

• Einfache Aufgabe: Eine einmalige Aktivität mit einer konkreten Frist.
• Wiederkehrende Aufgabe: Kann täglich, wöchentlich oder monatlich wiederholt werden.

Aufgabenfelder

• Betreff: Kurzer Titel der Aufgabe.
• Beschreibung: Details zur Aufgabe.
• Datum und Uhrzeit: Fälligkeit.
• Zugewiesen an: Verantwortliche:r Nutzer:in.
• Priorität: Einstellbar (hoch/normal/niedrig).
• Schlagwort: Optionale Kennzeichnung zum Filtern.

Aufgaben anzeigen und verwalten

• Aufgaben sind auf den zugehörigen Karten und in den persönlichen Dashboard-Ansichten sichtbar.
• Im Reiter Aufgaben können Sie nach Datum, Priorität, Nutzer:in und mehr filtern.
• Überfällige Aufgaben werden rot markiert.

Aufgaben abschließen

• Sie können Aufgaben über das Kontrollkästchen auf der Karte oder in der Aufgabenliste als erledigt markieren.
• Erledigte Aufgaben werden zur Dokumentation archiviert.

Aufgaben bearbeiten und löschen

• Klicken Sie auf die Aufgabe, um Details wie Fälligkeitsdatum oder zugewiesene Person zu bearbeiten.
• Nicht mehr benötigte Aufgaben können Sie auch löschen.

Aufgabenbenachrichtigungen

Nutzer:innen erhalten je nach ihren persönlichen Einstellungen Benachrichtigungen über bevorstehende oder überfällige Aufgaben.