Tarefas

Visão geral

As tarefas no MiniCRM foram projetadas para ajudar você a gerenciar suas atividades diárias, garantindo que ações importantes sejam acompanhadas e concluídas no prazo. Elas são essenciais para manter a produtividade e a responsabilidade dentro da sua equipe. Cada cartão no MiniCRM pode ter tarefas atribuídas a usuários e vinculadas a datas e horários específicos.

Criando uma tarefa

Você pode adicionar tarefas aos cartões clicando no botão ”+ Adicionar Tarefa”.

Preencha detalhes como assunto, prazo, responsável, prioridade e uma breve descrição.

Você pode escolher entre uma tarefa simples ou uma tarefa recorrente.

Tipos de tarefa

• Tarefa simples: Uma atividade única com um prazo específico.
• Tarefa recorrente: Pode ser configurada para repetir diariamente, semanalmente ou mensalmente.

Campos da tarefa

• Assunto: Título curto da tarefa.
• Descrição: Detalhes sobre a tarefa.
• Data e hora: Quando vence.
• Atribuída a: O usuário responsável.
• Prioridade: Pode ser definida (alta/normal/baixa).
• Etiqueta: Etiqueta opcional para filtragem.

Visualizando e gerenciando tarefas

• As tarefas são visíveis nos cartões relacionados e nas visualizações pessoais do Painel.
• Na aba Tarefas, você pode filtrar por data, prioridade, usuário e mais.
• Tarefas em atraso são marcadas em vermelho.

Concluindo tarefas

• As tarefas podem ser marcadas como concluídas pela caixa de seleção no cartão ou na lista de tarefas.
• Tarefas concluídas são arquivadas para registro.

Editando e excluindo tarefas

• Clique na tarefa para editar detalhes como prazo ou responsável.
• As tarefas também podem ser excluídas se não forem mais necessárias.

Notificações de tarefas

Os usuários recebem notificações sobre tarefas próximas ou em atraso, dependendo de suas configurações pessoais.