Tâches
Vue d’ensemble
Les tâches dans MiniCRM sont conçues pour vous aider à gérer vos activités quotidiennes, en veillant à ce que les actions importantes soient suivies et réalisées dans les délais. Elles sont essentielles pour maintenir la productivité et la responsabilisation au sein de votre équipe. Chaque fiche dans MiniCRM peut comporter des tâches assignées à des utilisateurs et liées à des dates et heures spécifiques.
Créer une tâche
Vous pouvez ajouter des tâches aux fiches en cliquant sur le bouton ”+ Ajouter une tâche”.
Renseignez des informations telles que l’objet, la date d’échéance, le responsable, la priorité et une brève description.
Vous pouvez choisir entre une tâche simple ou une tâche récurrente.
Types de tâches
- Tâche simple: Une activité ponctuelle avec une échéance spécifique.
- Tâche récurrente: Peut être configurée pour se répéter quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement.
Champs de la tâche
- Objet: Titre court de la tâche.
- Description: Détails de la tâche.
- Date et heure: Moment où elle arrive à échéance.
- Assigné à: L’utilisateur responsable.
- Priorité: Peut être définie (élevée/normale/faible).
- Étiquette: Libellé facultatif pour le filtrage.
Affichage et gestion des tâches
- Les tâches sont visibles sur leurs fiches associées et dans les vues personnelles du Tableau de bord.
- Dans l’onglet Tâches, vous pouvez filtrer par date, priorité, utilisateur, etc.
- Les tâches en retard sont signalées en rouge.
Terminer des tâches
- Les tâches peuvent être marquées comme terminées à l’aide de la case à cocher sur la fiche ou dans la liste des tâches.
- Les tâches terminées sont archivées pour conservation.
Modifier et supprimer des tâches
- Cliquez sur la tâche pour modifier des détails comme la date d’échéance ou l’utilisateur assigné.
- Les tâches peuvent également être supprimées si elles ne sont plus nécessaires.
Notifications de tâches
Les utilisateurs reçoivent des notifications pour les tâches à venir ou en retard, selon leurs paramètres personnels.