Oppgaver

Oversikt

Oppgaver i MiniCRM er utviklet for å hjelpe deg med å håndtere daglige aktiviteter, slik at viktige tiltak blir registrert og fullført i tide. De er avgjørende for å opprettholde produktivitet og ansvarlighet i teamet ditt. Hvert kort i MiniCRM kan ha oppgaver som tilordnes brukere og knyttes til spesifikke datoer og klokkeslett.

Opprette en oppgave

Du kan legge til oppgaver på kort ved å klikke på knappen ”+ Legg til oppgave”.

Fyll inn detaljer som emne, forfallsdato, ansvarlig, prioritet og en kort beskrivelse.

Du kan velge mellom en enkel oppgave eller en gjentakende oppgave.

Oppgavetyper

• Enkel oppgave: En engangsaktivitet med en bestemt frist.
• Gjentakende oppgave: Kan settes til å gjentas daglig, ukentlig eller månedlig.

Oppgavefelter

• Emne: Kort tittel på oppgaven.
• Beskrivelse: Detaljer om oppgaven.
• Dato og klokkeslett: Når den forfaller.
• Tildelt til: Den ansvarlige brukeren.
• Prioritet: Kan settes (høy/normal/lav).
• Tagg: Valgfri etikett for filtrering.

Vise og administrere oppgaver

• Oppgaver er synlige på de tilknyttede kortene og i de personlige Dashbord-visningene.
• I fanen Oppgaver kan du filtrere etter dato, prioritet, bruker og mer.
• Forfalte oppgaver er markert i rødt.

Fullføre oppgaver

• Oppgaver kan markeres som fullført med avkrysningsboksen på kortet eller i oppgavelisten.
• Fullførte oppgaver arkiveres for historikk.

Redigere og slette oppgaver

• Klikk på oppgaven for å redigere detaljer som forfallsdato eller ansvarlig.
• Oppgaver kan også slettes dersom de ikke lenger trengs.

Varsler for oppgaver

Brukere mottar varsler for kommende eller forfalte oppgaver, avhengig av deres personlige innstillinger.