Tareas

Descripción general

Las tareas en MiniCRM están diseñadas para ayudarle a gestionar sus actividades diarias, asegurando que las acciones importantes se registren y se completen a tiempo. Son esenciales para mantener la productividad y la responsabilidad dentro de su equipo. Cada tarjeta en MiniCRM puede tener tareas asignadas a usuarios y vinculadas to fechas y horas específicas.

Crear una tarea

Puede agregar tareas a las tarjetas haciendo clic en el botón ”+ Añadir tarea”.

Complete detalles como el asunto, la fecha de vencimiento, el responsable, la prioridad y una breve descripción.

Puede elegir entre una tarea simple o una tarea recurrente.

Tipos de tareas

• Tarea simple: Actividad puntual con una fecha límite específica.
• Tarea recurrente: Se puede configurar para repetirse diariamente, semanalmente o mensualmente.

Campos de la tarea

• Asunto: Título breve de la tarea.
• Descripción: Detalles sobre la tarea.
• Fecha y hora: Cuándo vence.
• Asignado a: El usuario responsable.
• Prioridad: Se puede establecer (alta/normal/baja).
• Etiqueta: Etiqueta opcional para filtrar.

Ver y gestionar tareas

• Las tareas son visibles en sus tarjetas relacionadas y en las vistas del Panel personal.
• En la pestaña Tareas, puede filtrar por fecha, prioridad, usuario y más.
• Las tareas vencidas se marcan en rojo.

Completar tareas

• Las tareas se pueden marcar como completadas con la casilla de verificación en la tarjeta o en la lista de tareas.
• Las tareas completadas se archivan para fines de registro.

Editar y eliminar tareas

• Haga clic en la tarea para editar detalles como la fecha de vencimiento o el responsable.
• Las tareas también se pueden eliminar si ya no son necesarias.

Notificaciones de tareas

Los usuarios reciben notificaciones de tareas próximas o vencidas, según su configuración personal.