Tehtävät

Yleiskatsaus

MiniCRM:n tehtävät on suunniteltu auttamaan päivittäisten asioiden hallinnassa, jotta tärkeät toimenpiteet seurataan ja viedään valmiiksi ajallaan. Ne ovat olennaisia tiimin tuottavuuden ja vastuunjaon varmistamiseksi. Jokaisella MiniCRM:n kortilla voi olla tehtäviä, jotka osoitetaan käyttäjille ja liitetään tiettyihin päivämääriin ja kellonaikoihin.

Tehtävän luominen

Voit lisätä tehtäviä korteille napsauttamalla ”+ Lisää tehtävä” -painiketta.

Täytä tiedot, kuten aihe, määräaika, vastuuhenkilö, prioriteetti ja lyhyt kuvaus.

Voit valita kertaluonteisen tai toistuvan tehtävän.

Tehtävätyypit

• Kertaluonteinen tehtävä: Kerran suoritettava tehtävä, jolla on tietty määräaika.
• Toistuva tehtävä: Voidaan asettaa toistumaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Tehtäväkentät

• Aihe: Tehtävän lyhyt otsikko.
• Kuvaus: Tehtävän yksityiskohdat.
• Päivämäärä ja aika: Milloin tehtävän määräaika on.
• Vastuuhenkilö: Tehtävästä vastaava käyttäjä.
• Prioriteetti: Voidaan asettaa (korkea/normaali/matala).
• Tunniste: Valinnainen tunniste suodatusta varten.

Tehtävien tarkastelu ja hallinta

• Tehtävät näkyvät niihin liittyvillä korteilla sekä henkilökohtaisissa Koontinäyttö-näkymissä.
• Tehtävät-välilehdellä voit suodattaa päivämäärän, prioriteetin, käyttäjän ja muiden tietojen mukaan.
• Myöhässä olevat tehtävät merkitään punaisella.

Tehtävien merkitseminen valmiiksi

• Tehtävät voidaan merkitä valmiiksi kortilla tai tehtävälistalla olevalla valintaruudulla.
• Valmiiksi merkityt tehtävät arkistoidaan seurantaa varten.

Tehtävien muokkaaminen ja poistaminen

• Napsauta tehtävää muokataksesi tietoja, kuten määräaikaa tai vastuuhenkilöä.
• Tehtävät voidaan myös poistaa, jos niitä ei enää tarvita.

Tehtäväilmoitukset

Käyttäjät saavat ilmoituksia tulevista tai myöhässä olevista tehtävistä henkilökohtaisten asetustensa mukaan.