Taken

Overzicht

Taken in MiniCRM helpen je je dagelijkse activiteiten te managen. Zo houd je overzicht en rond je belangrijke acties op tijd af. Dat houdt je team productief en verantwoordelijk. Elke kaart in MiniCRM kan taken hebben die je toewijst aan gebruikers en koppelt aan specifieke datums en tijden.

Een taak maken

Je kunt taken aan kaarten toevoegen via de knop ”+ Taak toevoegen”.

Vul details in zoals het onderwerp, de deadline, de verantwoordelijke, de prioriteit en een korte beschrijving.

Je kunt kiezen tussen een eenvoudige taak of een terugkerende taak.

Soorten taken

• Eenvoudige taak: Een eenmalige activiteit met een specifieke deadline.
• Terugkerende taak: Kun je herhalen per dag, week of maand.

Taakvelden

• Onderwerp: Korte titel van de taak.
• Beschrijving: Details over de taak.
• Datum en tijd: Wanneer de taak klaar moet zijn.
• Toegewezen aan: De verantwoordelijke gebruiker.
• Prioriteit: Stel in op (hoog/normaal/laag).
• Tag: Optioneel label om te filteren.

Taken bekijken en beheren

• Taken zijn zichtbaar op de bijbehorende kaarten en in de persoonlijke Dashboard-weergaven.
• In het tabblad Taken kun je filteren op datum, prioriteit, gebruiker en meer.
• Te late taken zijn rood gemarkeerd.

Taken afronden

• Vink taken af via het selectievakje op de kaart of in de takenlijst.
• Afgeronde taken worden gearchiveerd voor naslag.

Taken bewerken en verwijderen

• Klik op de taak om details zoals deadline of verantwoordelijke te wijzigen.
• Je kunt taken ook verwijderen als ze niet meer nodig zijn.

Taakmeldingen

Gebruikers ontvangen meldingen voor aankomende of te late taken, afhankelijk van hun persoonlijke instellingen.