Modelli

Panoramica

I modelli in MiniCRM aiutano ad accelerare la comunicazione e a mantenere la coerenza dei messaggi. Puoi creare modelli standardizzati per email, SMS, lettere o attività, che possono poi essere utilizzati manualmente o automaticamente in campagne, comunicazioni con i clienti o flussi di lavoro.

Accesso ai modelli

Per gestire i modelli:

  • Vai su Impostazioni
  • Seleziona il menu Modelli
  • Scegli il modulo (ad es. Vendite, Assistenza) in cui vuoi creare o gestire i modelli

Tipi di modelli

  • Modelli email: Messaggi predefiniti con formattazione, utili per follow-up di vendita, notifiche o onboarding.
  • Modelli SMS: Brevi testi utilizzati per promemoria o avvisi rapidi.
  • Modelli di attività: Attività con titolo, descrizione e scadenza preimpostati, utilizzate nell’automazione.
  • Modelli di lettere: Per lettere cartacee stampate (se necessario).

Creare un modello

  1. Fai clic su ”+ Nuovo modello”
  2. Scegli il canale (Email, SMS, ecc.)
  3. Inserisci un titolo per l’identificazione interna
  4. Compila l’oggetto (per le email) e il corpo del messaggio
  5. Usa i segnaposto (ad es., ``) per personalizzare dinamicamente ogni messaggio

Utilizzo dei segnaposto

I segnaposto inseriscono automaticamente informazioni personali o aziendali dalla scheda.

Esempi:

  • `` inserisce il nome del cliente
  • `` inserisce il nome dell’utente responsabile

Questo aiuta ad automatizzare la personalizzazione all’interno di ogni messaggio o attività.

Modifica ed eliminazione dei modelli

  • Tutti i modelli possono essere modificati in seguito facendo clic sul loro nome
  • Puoi aggiornare in qualsiasi momento contenuto, titolo e segnaposto
  • I modelli possono anche essere eliminati se non più necessari

Utilizzo dei modelli nella pratica

I modelli possono essere:

  • Inviati manualmente da una scheda (Seleziona modello → Invia)
  • Utilizzati in processi automatici, come campagne e flussi di lavoro
  • Applicati per risparmiare tempo, ridurre gli errori e mantenere il branding e lo stile

Condivisione dei modelli

  • I modelli possono essere condivisi in tutto il tuo spazio di lavoro
  • Se pubblici, tutti gli utenti possono accedervi
  • Puoi limitare alcuni modelli a uso privato o solo per reparto