Attività
Panoramica
Le attività in MiniCRM sono progettate per aiutarti a gestire le attività quotidiane, assicurando che le azioni importanti siano tracciate e completate puntualmente. Sono essenziali per mantenere produttività e responsabilità all’interno del tuo team. Ogni scheda in MiniCRM può avere attività assegnate agli utenti e collegate a date e orari specifici.
Creazione di un’attività
Puoi aggiungere attività alle schede facendo clic sul pulsante ”+ Aggiungi attività”.
Compila i dettagli come oggetto, scadenza, responsabile, priorità e una breve descrizione.
Puoi scegliere tra un’attività semplice o un’attività ricorrente.
Tipi di attività
- Attività semplice: Un’attività una tantum con una scadenza specifica.
- Attività ricorrente: Può essere impostata per ripetersi quotidianamente, settimanalmente o mensilmente.
Campi dell’attività
- Oggetto: Titolo breve dell’attività.
- Descrizione: Dettagli sull’attività.
- Data e ora: Quando è prevista la scadenza.
- Assegnato a: L’utente responsabile.
- Priorità: Può essere impostata (alta/normale/bassa).
- Etichetta: Etichetta opzionale per il filtraggio.
Visualizzazione e gestione delle attività
- Le attività sono visibili sulle relative schede e nelle viste personali della Dashboard.
- Nella scheda Attività, puoi filtrare per data, priorità, utente e altro.
- Le attività in ritardo sono evidenziate in rosso.
Completamento delle attività
- Le attività possono essere contrassegnate come completate tramite la casella di controllo sulla scheda o nell’elenco delle attività.
- Le attività completate vengono archiviate per mantenere uno storico.
Modifica ed eliminazione delle attività
- Fai clic sull’attività per modificare dettagli come la scadenza o il responsabile.
- Le attività possono anche essere eliminate se non sono più necessarie.
Notifiche delle attività
Gli utenti ricevono notifiche per le attività imminenti o in ritardo, in base alle proprie impostazioni personali.